O consórcio dos fundos Apax e Bain fechou o acordo com o sindicato bancário que financiará a oferta para adquirir a PT Portugal. O Barclays, o UBS e a Merrill Lynch garantirão 70% da oferta, sendo o resto suportado com capitais próprios, soube o Negócios, junto de fonte financeira.

A Apax e a Bain estão a ultimar a sua proposta para a aquisição da PT Portugal. Numa carta enviada aos accionistas, o consórcio assegurou que entregaria uma oferta firme para a aquisição dos activos, no próximo dia 28 de Novembro. Desde então, o  consórcio tem estado em conversações com várias instituições financeiras, com vista ao financiamento de parte da operação. O acordo chegou agora.

O Barclays será o líder do sindicato bancário, sendo o "adviser" da operação, soube o Negócios. A ele juntam-se o banco suíço UBS e o Bank of America Merrill Lynch. O sindicato bancário irá financiar 70% da operação, sendo o remanescente assegurado por capitais próprios dos fundos.

Ainda não é conhecido o projecto dos fundos para a PT Portugal, liderada por Armando Almeida (na foto), mas o Negócios sabe que a dispersão em bolsa dos activos nacionais da Oi faz parte da estratégia.

A Apax e o Bain ofereceram 7.075 milhões de euros pela PT Portugal, excluindo as operações fora de Portugal. A oferta financeira é semelhante à da Altice, prevendo o diferimento do pagamento de 800 milhões de euros. O grupo francês, dono da Cabovisão e da Oni, ofereceu 7.025 milhões, tendo como assessores financeiros a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a JP Morgan, o Credit Suisse e o Deutsche Bank, como noticiou o Negócios