O Banif arrecadou 438 milhões de euros no mercado de obrigações esta sexta-feira. O banco dirigido por Jorge Tomé (na foto) colocou estes títulos de dívida em cerca de 30 investidores, muitos deles internacionais.

A instituição financeira do Funchal realizou uma emissão de títulos que se referem a uma operação de securitização, ou seja, uma operação em que o activo em causa não é dívida do próprio banco. Nesta operação concreta, o Banif agrupou carteiras de crédito a pequenas e médias empresas originadas pelo Banco de Portugal e depois as vendeu-as a investidores.

Na operação, liderada pela StormHarbour (boutique financeira que ajudou o IGCP no processo dos “swap” de empresas públicas) e pela unidade de investimento do Banif, o banco registou uma procura equivalente a 700 milhões de euros, 1,6 vezes acima das obrigações colocadas, avaliadas em 438 milhões. segundo um comunicado do banco. Assim, a entidade financeira teve de exercer o factor de rateio, dado que nem todos os que procuraram puderam comprar as obrigações na quantidade pretendida.

De acordo com o documento, “a emissão foi subscrita por cerca de 30 investidores provenientes de diversas geografias europeias (Reino Unido, Suíça, Itália, Alemanha, Holanda, França, Bélgica, Portugal e EUA)”. Em causa estarão investidores como seguradoras, fundos de pensões e fundos de investimento.

A procura possibilitou fixar o custo em torno dos 2,25% (Euribor a três meses – que ficou hoje nos 0,3% – acrescida de 1,95%). “O custo financeiro [ficou] num nível extremamente competitivo”, de acordo com o Banco Internacional do Funchal.

Esta operação segue-se a uma outra, realizada em 18 de Dezembro, em que a instituição havia colocado 180 milhões de euros em títulos de dívida referentes a uma operação de securitização em carteira de crédito ao consumo e automóvel. Nessa altura, a procura superou 2,8 vezes a quantidade colocada.

“Está assim confirmada a capacidade do Banif, de uma forma sustentada, aceder aos mercados de captação de recursos internacionais em condições muito competitivas e favoráveis”, considera o banco sob gestão de Jorge Tomé e presidido por Luís Amado, que ainda procura investidores internacionais que injectem cerca de 200 milhões de euros para concluir o processo de capitalização. Este processo deveria ter concluído até ao final do ano passado, mas houve lugar a um adiamento. Questionado pelo Negócios, o Banif adiantou que não há novidades em relação a este tema.

Em bolsa, num dia em que o índice de Lisboa perde mais de 1%, a acompanhar o sentimento negativo europeu, as acções do Banif recuam 2,61% para negociarem nos 1,12 cêntimos.