O Banif anunciou esta quarta-feira, 18 de Dezembro, que colocou no mercado 180 milhões de euros em títulos de dívida referentes a uma operação de securitização assente em carteiras de crédito ao consumo e automóvel originadas pelo Banif e Banif Mais.

Segundo um comunicado do banco, a operação foi liderada pelo Citibank e pelo Banif Banco de Investimento e beneficiou de notação de rating “single A” por parte da Standard & Poor’s e DBRS. A procura superou a oferta em 2,8 vezes.

“A estratégia adoptada privilegiou a colocação no mercado internacional junto de investidores institucionais, com realização de roadshow em Londres, Frankfurt, Munique, Paris e Amesterdão. A resposta do mercado foi extremamente positiva, tendo as obrigações sido subscritas por mais de 20 investidores provenientes de diversas jurisdições europeias (Reino Unido, Suíça, Itália, Alemanha, Holanda, França e Espanha)”, acrescenta a mesma fonte.

O Banif, que recebeu 1,1 mil milhões de euros de capital público, diz que esta operação “vem confirmar a capacidade de acesso do Banif aos mercados internacionais, no contexto do processo de restruturação e recapitalização”.

No âmbito deste processo, o banco tem realizado várias operações de aumento de capital, sendo que a participação detida pelo Estado Português foi diluída para 68,769% do capital social, correspondendo a 58,336% dos direitos de voto.