Escalada tecnológica atravessa o oceano, mas não é suficiente para segurar Europa no verde

A Europa encerrou as negociações desta quinta-feira em terreno negativo, à exceção de Amesterdão. Os investidores centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceiling" e à escalada das tecnológicas com a Nvidia a cabeça.

O Stoxx 600 – "benchmark" para o bloco – caiu 0,32% para 456,18 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice de referência europeu, "oil & gas" (à boleia do preço do barril de petróleo) e "telecom" comandaram as perdas.

Do lado dos ganhos, o "rally" das tecnológicas em Wall Street contagiou o setor homólogo europeu, que terminou o dia a subir 1,74%.

No pelotão dos ganhos, a holandesa ASML cresceu mais de 5%, tendo terminado o dia a ganhar 4,97%. Tanto de um lado como do outro do Atlântico, as tecnológicas foram impulsionadas pelo "guidance" da Nvidia.

A fabricante de "chips" segue a escalar mais de 25%, depois de apontar para um "guidance", acima das expectativas até dos analistas mais otimistas, devido à procura crescente pela inteligência artificial.

Este movimento em bolsa coloca a cotada muito perto de se tornar a primeira empresa de semicondutores a entrar na elite das companhias com uma capitalização de mercado de um bilião de dólares, como é o caso da Meta ou da Alphabet. Neste momento, o "capital market" é de cerca de 944 mil milhões de dólares.

Entre as principais praças europeias, a bolsa lisboeta registou a maior queda, ao derrapar 1,12%. Madrid perdeu 0,52%, Frankfurt desvalorizou 0,31%, Paris recuou 0,33 e Londres cedeu 0,74%. Milão caiu 0,44%, enquanto Amesterdão valorizou 0,14%.

Juros agravam-se na Zona Euro com investidores de olhos postos nos EUA

Os juros agravam-se na Zona Euro, numa altura em que os investidores se mantêm atentos aos desenvolvimentos nas negociações do tecto de dívida dos EUA.

A "yield" das Bunds alemãs a dez anos – referência para o mercado europeu – agrava-se 5,2 pontos base para 2,519%.

Os juros da dívida portuguesa com a mesma maturidade somam 6,1 pontos base para3,264%.

Os juros das obrigações espanholas com vencimento em 2033 sobem 5,8 pontos base para 3,586%.

A "yield" das obrigações italianas soma 6,1 pontos base para 4,390%.

Petróleo cai perto de 3% com Rússia a minimizar cortes adicionais da OPEP+

Os preços do "ouro negro" seguem a ceder terreno nos principais mercados internacionais, depois de o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, ter minimizado a possibilidade de cortes adicionais da oferta por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) na reunião agendada para 4 de junho.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 2,68% para 72,35 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, perde 2,37% para 76,50 dólares/barril.

Na segunda-feira, o ministro saudita da Energia, Abdulaziz bin Salman, disse que iria manter debaixo de olho os "short-sellers" – que apostam na queda dos preços – e advertiu-os para que se mantivessem atentos. Este comentário levou a que alguns analistas colocassem a hipótese de a OPEP+ estar a ponderar cortes adicionais na próxima reunião.

Ouro desvaloriza com perspetivas de mais subidas dos juros

O ouro está a desvalorizar, num dia em que dados económicos dão força às perspetiva de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana vai continuar a subir as taxas de juros este ano. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos fixou-se nos 1,3% no primeiro trimestre, tendo recuado menos do que a primeira estimativa, que indicava um crescimento de 1,1% em ritmo anualizado.

Uma política monetária mais dura tende a prejudicar o ouro, que não remunera juros. Além da revisão em alta do PIB, o número de novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em quatro mil na semana passada, menos do que o esperado pelos economistas. Um dado que indica que a economia está a aguentar-se melhor do que o esperado num contexto de sucessivas subidas das taxas de juro.

Estes dados estão a dar força à perspetiva de mais subidas, sobretudo depois de as atas da última reunião da Fed - ontem divulgada - ter indicado que os governadores estão divididos sobre se a política monetária deve ou não continuar a endurecer.

Investidores acorrem ao dólar. Euro e restantes moedas-refúgio em queda

O índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra 10 divisas – amplia os ganhos, ao valorizar 0,25% para 104,144 pontos.

As palavras do "speaker" da maioria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy - que assegurou que as partes estão a trabalhar para resolver o tema do aumento do tecto da dívida dos EUA – ofuscaram o facto de tanto a Fitch como a DBRS Morningstar terem colocado a dívida soberana norte-americana sob vigilância negativa.

A animar o sentimento estiveram ainda os mais recentes dados macroeconómicos. O crescimento do PIB dos EUA revisto em alta de 1,1% para 1,3% no primeiro trimestre.

O impasse sobre o "debit celling" teme beneficiado as moedas-refúgio, consideradas portos seguros do mercado cambial em épocas de incerteza.  Porém, os mais recentes dados económicos a par das declarações de McCharthy viraram mais as atenções para o dólar.

Assim, o iene perde 0,27% para 0,0072 dólares, enquanto o franco suíço recua muito ligeiramente (-0,06%) para 1,1051 dólares. Já o euro cede face à força do dólar e recua 0,23% para 1,0731.

Wall Street arranca mista prestes a "dar à luz" mais uma "trillion-dollar baby"

Wall Street arrancou a sessão de forma mista, animada, por um lado, pelos excelentes resultados da Nvidia e pressionada, por outrlo, pela preocupação em torno de um possível "default" dos EUA, caso os líderes políticos do país não conseguirem chegar a acordo sobre o tecto de dívida da nação norte-americana.

O "benchmark" mundial Standart & Poor’s 500 (S&P 500) valoriza 0,43% para 4.133,13 pontos, enquanto o industrial Dow Jones perde 0,23% para 32.724,56 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganha 1,16% para 12.628,61 pontos.

A Nvidia escala 27,23%, depois de apontar para um "guidance", acima das expectativas até dos analistas mais otimistas, devido à procura crescente pela inteligência artificial.

Este movimento em bolsa coloca a cotada muito perto de se tornar a primeira empresa de semicondutores a entrar na elite das companhias com uma capitalização de mercado de um bilião de dólares, como é o caso da Meta ou da Alphabet. Neste momento, o "capital market" é de cerca de 944 mil milhões de dólares.

Por outro lado, a pressionar o sentimento está o facto de a DBRS Morningstar ter colocado a dívida soberana dos Estados Unidos sob revisão com implicações negativas.

A agência de notação financeira explica que a decisão "reflete o risco de o Congresso falhar em aumentar, ou suspender o tecto da dívida em tempo oportuno".A DBRS junta-se assim à Fitch, que na terça-feira ao final do dia tomou a mesma decisão.

Euribor a três e a seis meses sobem para novos máximos desde novembro de 2008

A taxa Euribor subiu hoje a três, a seis e a 12 meses face a quarta-feira, nos dois prazos mais curtos para novos máximos desde novembro de 2008.

A taxa Euribor a 12 meses, que atualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou hoje, ao ser fixada em 3,943%, mais 0,011 pontos, mas ainda abaixo do máximo desde novembro de 2008, de 3,978%, verificado em 09 de março.

Segundo dados de março de 2023 do Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses representa 41% do 'stock' de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e três meses representam 33,7% e 22,9%, respetivamente.

A média da taxa Euribor a 12 meses avançou de 3,647% em março para 3,757% em abril, mais 0,110 pontos.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 06 de junho de 2022, também subiu hoje, para 3,769%, mais 0,025 pontos do que na quarta-feira e um novo máximo desde novembro de 2008.

A média da Euribor a seis meses subiu de 3,267% em março para 3,516% em abril, mais 0,249 pontos.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses, que entrou em 14 de julho em terreno positivo pela primeira vez desde abril de 2015, avançou hoje, para 3,457%, mais 0,042 pontos, também um novo máximo desde novembro de 2008.

A média da Euribor a três meses subiu de 2,911% em março para 3,179% em abril, ou seja, um acréscimo de 0,268 pontos percentuais.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 04 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

Na mais recente reunião de política monetária, em 04 de maio, o BCE voltou a subir, pela sétima vez consecutiva, mas apenas em 25 pontos base, as taxas de juro diretoras, acréscimo inferior ao efetuado em 16 de março, em 02 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas em relação às duas registadas anteriormente, que foram de 75 pontos base, respetivamente em 27 de outubro e em 08 de setembro.

Em 21 de julho de 2022, o BCE aumentou, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

* Lusa

Resultados da Nvidia não chegam para colocar Europa no verde

Os principais índices europeus estão a negociar maioritariamente no vermelho, com os investidores ainda focados nas negociações sobre o limite da dívida dos Estados Unidos, preocupação que se vai sobrepondo aos bons resultados da Nvidia, que vão levando a ganhos nas tecnológicas.

O índice de referência, Stoxx 600, desce 0,3% para 456,27, ainda em mínimos de dois meses. A pressionar estão os setores do retalho, media, banca e automóvel, com perdas a rondar 1%.

Do lado dos ganhos estão as tecnológicas, sujo setor sobe quase 2%, depois das contas da Nvidia, que mostram uma grande procura por "chips" por todo o mundo, com as receitas do primeiro trimestre a atingirem 11 mil milhões de dólares, acima das expectativas de 7,18 mil milhões. Em bolsa, a tecnológica beneficiou dos resultados e chegou a subir 29% no "after-hours" em Wall Street.

A ASML, a principal cotada europeia de semicondutores, sobe quase 6%.

"A incerteza em torno do tecto da dívida norte-americana permanece muito central para a direção de mercado e é muito provável que a negociação seja mais contida até que o assunto seja resolvido", explicou a analista Maria Veitmane, da State Street Global Markets, à Bloomberg.

Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax perde 0,65%, o francês CAC-40 desvaloriza 0,63%, o italiano FTSEMIB recua 0,3%, o britânico FTSE 100 cede 0,6% e o espanhol IBEX 35 cai 0,43%.

Em Amesterdão, o AEX regista um acréscimo de 0,47%.

Juros da Zona Euro praticamente inalterados, mesmo com Alemanha em recessão

Os juros das dívidas soberanas na Zona Euro estão a negociar de forma praticamente inalterada, mesmo depois de o gabinete federal de estatísticas alemão ter revelado que a economia do país sofreu uma contração de 0,3%

A "yield" das Bunds alemãs, com maturidade a 10 anos, cedem 0,1 pontos base para 2,466% e os juros da dívida portuguesa sobem 0,4 pontos base para 3,208%.

Os juros da dívida pública italiana com a mesma maturidade recuam 0,4 pontos base para 4,325%, os juros da dívida espanhola deslizam 0,5 pontos base para 3,523% e os juros da dívida francesa caem 0,3 pontos base para 3,042%.

Fora da Zona Euro, as rendibilidades da dívida britânica a 10 anos agravam-se 7,3 pontos base para 4,278% - em máximos de outubro de 2022. Ainda a influenciar a subida poderá estar uma leitura da inflação na quarta-feira que mostrou uma queda em abril para 8,7%, mas bastante superior às expectativas dos analistas que apontavam para 8,2%.

Dolar avança com impasse nos EUA

O dólar está a negociar em alta, suportado por uma avaliação da agência de notação financeira Fitch que colocou o rating dos Estados Unidos sob vigilância negativa, justificando a decisão com o impasse entre a Casa Branca e os republicanos no que toca a um acordo para aumentar a dívida do país.

A nota verde avança 0,33% para 0,9333 euros, ao passo que o índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra 10 divisas rivais – ganha 0,2% para 104,094 pontos, seguindo em máximos de meados de março.

O dólar tem valorizado nas últimas sessões, com apenas uma semana a faltar para o dia 1 de junho, em que o Tesouro dos Estados Unidos avisou que iria ser incapaz de cumprir o pagamento, o que põe em risco o funcionamento das agências federais e colocando os EUA em incumprimento.

Subida do dólar contém ganhos do ouro

O ouro está a valorizar ligeiramente esta quinta-feira, numa sessão em que o dólar retornou a tocar em máximos de dois meses, colocando pressão acrescida no metal amarelo, principalmente para compradores em moeda estrangeira.

O ouro sobe 0,19% para 1.960,85 dólares por onça.

Ainda a influenciar a negociação está o impasse nas negociações sobre o tecto de dívida dos EUA.

Petróleo inverte tendência e desvaloriza

O petróleo está a desvalorizar e vai assim invertendo a tendência de subida registada nos últimos três dias, com os investidores a avaliarem a possibilidade de os Estados Unidos evitarem um "default", bem como um corte da produção por parte dos países da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados (OPEP+).

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, desce 0,56% para 73,92 dólares por barril. Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,4% para 78,05 dólares por barril.

Futuros da Europa com ganhos ligeiros mesmo com impasse do "debt ceiling". Ásia negativa

Os principais índices europeus estão a apontar para uma leve negociação no abertura desta quinta-feira, numa altura em que o foco se centra nas negociações em torno do limite da dívida dos Estados Unidos. Isto, depois de na quarta-feira, a agência de notação financeira Fitch ter colocado os EUA sob vigilância negativa.

Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,09%.

Ao mesmo tempo, o mercado está também a avaliar os bons resultados da Nvidia, que mostram uma grande procura por "chips" por todo o mundo, com as receitas do primeiro trimestre a atingirem 11 mil milhões de dólares, acima das expectativas de 7,18 mil milhões. Em bolsa, a tecnológica beneficiou dos resultados e chegou a subir 29% no "after-hours" em Wall Street.

Na Ásia, a sessão foi negativa pelo terceiro dia, com as praças chineses a continuaram a pressionar e com as negociações do "debt ceiling" a pressionarem os índices da região.

Os ganhos verificados nas tecnológicas, principalmente as de semicondutores, como a TSMC, que subiu 1,5% para máximos de três meses, não foram suficientes para inverter a negociação.

À medida que se aproxima a data final para haver um acordo, entre democratas e republicanos, sobre o limite da dívida, "só uma resolução concreta pode providenciar a convicção necessária para os mercados" disse o analista Jun Yong Reap, da IG Asia, acrescentando que "garantias verbais não chegam".

Na China, Xangai desceu 0,7% e em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 2,1%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,5% e no Japão, o Topix cedeu 0,4% e o Nikkei ganhou 0,2%.