A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) revelou esta segunda-feira que iria avançar com uma emissão de dívida de longo prazo, operação essa que estaria finalizada na próxima semana. Mas poucas horas depois de anunciar o lançamento da oferta, comunicou que já garantiu os 300 milhões de euros. E com um juro de 1,875%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Vasco de Mello informa "que concretizou hoje uma emissão de obrigações no montante de 300 milhões de euros com maturidade em Abril de 2025".

A BCR, que conta com notação de investimento tanto junto da Moody’s como da Fitch, aceitou pagar um prémio de 153 pontos base acima da taxa "midswap" a 10 anos. Assim, a taxa final ficou em 1,875%. No final da semana passada, a EDP fez também uma emissão a 10 anos, pagando 2% por 750 milhões de euros.

A ajudar à baixa taxa terá estado a forte procura. "Estes valores mobiliários foram colocados junto de investidores institucionais no mercado doméstico e internacional e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado da bolsa do Luxemburgo", refere a BCR. A emissão só era para estar concluída na próxima semana.

Com esta emissão cujos títulos foram colocados pelo Barclays, BESI, CaixaBI, Millennium bcp, Santander GBM e Société Générale CIB, "a BCR assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira", remata a empresa.