O presidente executivo da Portucel, Diogo da Silveira, explicou ao Negócios esta quarta-feira, 26 de Agosto, em que anunciou lucros de 100,5 milhões de euros no primeiro semestre, que a operação de recompra de títulos de dívida anunciada esta semana visa amortizar antecipadamente 200 dos 350 milhões de euros da emissão realizada em 2013 porque o grupo "quer ter uma janela aberta no mercado internacional".

O responsável explicou que esta foi a razão para que a decisão tenha sido de proceder a um reembolso antecipado parcial e não da totalidade.

Diogo da Silveira explicou que "as condições de mercado mudaram radicalmente, quer em termos de custo da dívida quer das maturidades que se conseguem", considerando que o grupo "tem de saber estar activo no mercado".

Por essa razão, disse, "vamos substituir dívida cara a cinco anos por dívida a oito anos mais barata". Uma decisão que o responsável admite replicar noutras operações em que as condições possam ser melhoradas.

Esta segunda-feira a empresa anunciou que vai poupar 7,4 milhões de euros com o reembolso desse empréstimo obrigacionista.

As obrigações serão reembolsadas no dia 24 de Setembro e o reembolso estará sujeito à verificação de condições, entre as quais a concretização de uma nova emissão de obrigações pelo montante mínimo de 200 milhões de euros a realizar até ao dia 23 de Setembro de 2015.

A Portucel disse ainda ter contratado com um sindicato bancário constituído por dois bancos a tomada firme de uma nova emissão de obrigações, a concretizar antes da data de reembolso parcial das obrigações, no montante de 200 milhões de euros. Esta nova emissão terá um prazo de 8 anos e a taxa de juro será variável e igual à Euribor a 6 meses adicionada de um spread de 1,9%.