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Vodafone prevê levantar 3,7 mil milhões em obrigações convertíveis
A operação permitirá converter dívida em capital ao fim de ano e meio e três anos, com um cupão associado que de 1,2% a 2% consoante os prazos. O capital a que dará direito pode corresponder a 5% das acções da empresa.
O operador de telecomunicações britânico Vodafone anunciou esta quinta-feira, 18 de Fevereiro, a ida aos mercados para levantar 2,9 mil milhões de libras (3,7 mil milhões de euros) em obrigações convertíveis em capital.
De acordo com um comunicado da empresa, os títulos de dívida serão emitidos para dois prazos, um dos quais com maturidade de 18 meses e outra de três anos. Combinadas, as duas tranches darão direito, no momento do vencimento, a uma fatia correspondente a 5% do actual capital da companhia.
A operação – que a empresa diz que servirá para fins gerais e como colateral a uma operação de limitação da flutuação do valor das acções - surge numa altura em que a Vodafone tem em curso a fusão com a companhia de cabo Liberty Global através do seu negócio na Holanda, transacção avaliada em cerca de mil milhões de euros.
O preço da conversão inicial será anunciado no fecho de mercado do próximo dia 23 (terça-feira) e ficará no valor mais alto entre 2,17 libras (valor de fecho de quarta-feira) ou a média do preço dos três dias de negociação a partir desta sexta-feira.
O cupão da oferta deverá ficar, estima a empresa, entre os 1,2% e os 1,5% no caso da maturidade a 18 meses e de 1,7% a 2% no prazo de três anos. Os títulos serão objecto de colocação acelerada e negociarão na bolsa irlandesa.
As acções da Vodafone recuavam 0,64% para 2,159 libras em Londres às 8:55.
