A Oi divulgou esta sexta-feira a lista dos detentores de dívida com quem iniciou negociações. As obrigações de retalho da PTIF – Portugal Telecom International Finance estão incluídas, de acordo com o comunicado emitido ao regulador brasileiro (CVM). Estas obrigações, no valor de cerca de 230 milhões de euros e que passaram para o universo da Oi, vencem a 26 de Julho deste ano.

A operadora informa que assinou um acordo de confidencialidade " com certos membros do Grupo Ad Hoc para actuar como um comité para facilitar as discussões a respeito da estrutura de capital da companhia e potenciais alternativas para uma proposta de reestruturação da companhia", lê-se no mesmo documento.

Esta informação surge depois de no dia 6 e 7 de Junho os representantes da Oi e os seus assessores legais e financeiros terem-se reunido em Nova Iorque com a Moelis, que representa um grupo de credores da Oi, para negociar os termos de uma potencial reestruturação.

No entanto, "até esta data, não foi alcançado nenhum acordo", sublinha a operadora. Além disso, a Oi refere que "não é possível assegurar que as negociações continuarão ou, caso continuem, que as mesmas irão resultar em um acordo com relação aos termos de uma transacção".

O mesmo comunicado informa ainda que no decurso das discussões para a renegociação de dívida, a Oi divulgou que "aproximadamente 60% dos seus recebíveis [contas a receber derivadas de produtos ou serviços a crédito] estão actualmente penhorados a bancos brasileiros".

A dívida líquida da Oi, a grande dor de cabeça da empresa, subiu 25,5% no final de Março para 40,8 mil milhões de reais (10,4 mil milhões de euros).  

Na dívida de retalho da Oi estão, entre outros, pequenos investidores que participaram na emissão realizada pela antiga Portugal Telecom em 2012. Na altura, a PT avançou com uma emissão de 400 milhões de euros em títulos com uma maturidade a quatro anos que deveriam ser reembolsados até 26 de Julho. No entanto, parte deste montante foi reembolsado no ano passado rondando agora os 230 milhões de euros.

A Oi tem estudado várias opções para diminuir o seu forte endividamento, tendo contratado a PJT Partners para ajudar a encontrar alternativas. A operadora também contratou a Barbosa Müssnich Aragão e a White & Case LLP como seus assessores legais e em Abril  assinou um acordo com a Moelis & Company, para a empresa norte-americana assessorar os credores de dívida da operadora, de modo a agilizar o processo de reestruturação de dívida.

 

Títulos da antiga PT, emitidos pela Portugal Telecom Internacional Finance e que são garantidos pela Oi, incluídos nas negociações

 

Obrigações 6,25% com vencimento em 2016

Obrigações 4,375% com vencimento em 2017

Obrigações 5,875% com vencimento em 2018

Obrigações 5% com vencimento em 2019

Obrigações 4,625% com vencimento em 2020

Obrigações 4,5% com vencimento em 2025

Obrigações 5,242% com vencimento em 2017

(Notícia actualizada às 13H35 com mais informação)