Notícia
Novo Banco consegue comprar mais de metade das obrigações "tier 2" para conversão
O banco conseguiu comprar 206,4 milhões de obrigações "tier 2" com maturidade em 2028 e deverá colocar novas obrigações de grau semelhante, que vencem em 2033.
O Novo Banco concluiu a compra de obrigações subordinadas "tier 2" e conseguiu adquirir 206,4 milhões de euros em "notes" com maturidade em 2028 e com uma taxa de juro fixa de 8,5%. O objetivo é de converter este montante em obrigações de igual natureza com maturidade em 2033.
A instituição financeira tinha-se proposto a comprar até 400 milhões de dívida com maturidade até 2028, mas apenas conseguiu pouco mais de metade.
A operação ficou concluída esta terça-feira, segundo o memorando enviado à Euronext Dublin pelo Credit Suisse e o JP Morgan, os "dealer managers" desta operação.
A taxa de juro das novas obrigações emitidas está "sujeita às condições de mercado". Para a compra das "notes" que vencem em 2028, o Novo Banco pagou "em numerário igual a 100% do valor do capital das obrigações". A operação destinou-se apenas a investidores institucionais.
A instituição financeira tinha-se proposto a comprar até 400 milhões de dívida com maturidade até 2028, mas apenas conseguiu pouco mais de metade.
A taxa de juro das novas obrigações emitidas está "sujeita às condições de mercado". Para a compra das "notes" que vencem em 2028, o Novo Banco pagou "em numerário igual a 100% do valor do capital das obrigações". A operação destinou-se apenas a investidores institucionais.
