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Mota-Engil suspende operação de troca de dívida
A Mota-Engil anunciou a suspensão da operação de troca de dívida. Em causa está uma correcção técnica que tem de ser feita no prospecto e enquanto isso não acontecer, a operação está suspensa, mas deverá ser uma questão rápida e não deverá mexer com o calendário da operação.
A Mota-Engil anunciou a suspensão da operação de troca de dívida anunciada na segunda-feira,15 de Junho, ao final do dia, explicando que terá de fazer uma alteração técnico-administrativa no prospecto.
A "Mota-Engil informa sobre verificação de circunstância técnico-administrativa que determina a aprovação de adenda de rectificação a prospecto aprovado e divulgado e decide suspender as correspondentes ofertas até à divulgação dessa adenda", revela a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins no comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A empresa "vem informar que se mostra necessário substituir o código ISIN e o código CFI" das obrigações que estão a ser alvo da proposta de troca.
"O Caixa – Banco de Investimento, S.A. na qualidade de intermediário financeiro responsável pela coordenação global e assistência às ofertas, tomou a decisão de suspender as mencionadas ofertas até que seja publicada a respectiva adenda de rectificação ao prospecto", adianta a mesma fonte.
Estas alterações necessárias devem ser rápidas, não devendo por isso ter implicações no calendário da operação.
A Mota-Engil avançou com uma oferta de obrigações para os pequenos investidores, num montante de 70 milhões de euros. Pretende financiar-se num total de 95 milhões, sendo que a diferença virá da troca de títulos emitidos em 2013. O juro apresentado nos novos títulos é bastante menor, mas a construtora acena com um período mais longo com uma taxa atractiva. E ainda promete um prémio monetário por cada obrigação que for trocada.