Os mercados em números

PSI-20 caiu 0,28% para 5.495,88 pontos

Stoxx 600 subiu 0,31% para 379,95 pontos

S&P 500 desvaloriza 0,45% para 2090,51 pontos

"Yield" a 10 anos de Portugal avança 6,4 pontos base para 2,680%

Euro recua 1,39% para 1,0733 dólares

Petróleo cai 1,62% para 44,47 dólares por barril, em Nova Iorque

Bolsas europeias com ganhos ligeiros

A maioria das principais bolsas europeias encerrou com ganhos ligeiros esta sexta-feira, com a perspectiva de uma subida dos juros pela Fed este ano a penalizar o euro e a impulsionar as empresas exportadoras. O Stoxx 600, que agrega as 600 maiores cotadas da Europa, avançou 0,31% para 379,95 pontos. A praça italiana destacou-se ao avançar 1,38%, seguida pelo Dax, que valorizou 0,92%.

A bolsa de Lisboa contrastou, recuando 0,28% para 5.495,88 pontos. A Galp Energia e a Nos foram as cotadas que mais contribuíram para a descida do PSI-20. A Nos desceu 1,18% para 7,447 euros, no dia em que os analistas elevaram a avaliação da empresa. A Haitong, o HSBC e o Barclays reviram em alta o preço-alvo da Nos, uma revisão justificada pelos resultados reportados pela operadora na quarta-feira, 4 de Novembro. Já a Galp Energia cedeu 0,97% para 9,972 euros, numa altura em que o petróleo desvaloriza mais de 1% nos mercados internacionais.

Juros sobem, mas prémio de risco diminui

Os juros da dívida portuguesa avançaram, acompanhando a tendência mundial, numa altura em que aumentam as probabilidades de uma subida da taxa de referência pela Reserva Federal dos EUA. A "yield" das obrigações nacionais a 10 anos, que constitui a maturidade de referência em Portugal, apreciou-se em 6,4 pontos base para 2,680%. Na Alemanha, a subida dos juros foi mais acentuada: avançaram 8,6 pontos base para 0,693%, o que faz cair o prémio de risco para 198,7 pontos.

Euribor a seis meses atinge valores negativos

A Euribor a seis meses, o indexante mais utilizado pelas famílias portuguesas nos empréstimos para a compra de habitação,  recuou de 0,001% para -0,002%, atingindo um valor negativo pela primeira vez. A taxa a três meses, em valores negativos desde Abril, também fixou um novo mínimo histórico, ao cair para -0,073%. A 12 meses, a Euribor recuou para 0,096%.

Enquanto as famílias (675 mil) que contam com a taxa a três meses estão já a sentir o juro negativo nas prestações pagas ao banco, já que esta taxa é deduzida ao "spread" que foi contratado com a instituição financeira, no caso dos créditos indexados à taxa a seis meses será preciso esperar para ver se a média deste mês será, efectivamente, negativa para que esse mesmo efeito se faça sentir na mensalidade.

Euro cai pressionado pela Fed

O euro está a desvalorizar 1,39% para 1,0733 dólares. A divulgação de uma evolução no mercado laboral norte-americano superior ao esperado - com o aumento de empregos em Outubro a registar o maior ganho deste ano e com a taxa de desemprego a cair para 5%-, aumentou a probabilidade de a Reserva Federal dos EUA subir os juros em Dezembro, o que impulsiona o dólar e pressiona o euro, especialmente por contrastar com a política monetária do BCE, que admitiu recentemente a possibilidade de reforçar o programa de estímulos.

Reservas e dólar pressionam petróleo

O petróleo está a recuar nos mercados internacionais, pressionado pela continuação do excedente de oferta de matéria-prima. A Administração de Informação de Energia revelou esta quinta-feira que as reservas e a produção de petróleo nos EUA voltaram a aumentar, o que tem estado a pressionar a cotação. Adicionalmente, a valorização do dólar, a divisa em que é denominado o petróleo, contribui para a queda do "ouro negro". O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a recuar 1,62% para 44,50 dólares, pela terceira sessão consecutiva. Em Londres, o Brent do Mar do Norte perde 1,00% para 47,50 dólares por barril.

Ouro afunda após dados do emprego nos EUA

O ouro está a cair 1,33% para 1089,25 dólares por onça, após o governo norte-americano revelar um aumento dos postos de trabalho nos EUA superior ao esperado, em Outubro. A melhoria no mercado laboral torna mais provável uma subida dos juros pela Reserva Federal este ano, o que diminui a atractividade do investimento em ouro. O metal precioso recua quase 5% esta semana, o que representa a maior queda desde Outubro de 2014.

Destaques do dia

Programa do Governo abre a porta a aumento do salário mínimo e descida da sobretaxa de IRS. O programa do Governo tem por base o programa eleitoral da coligação, mas o Executivo de Passos Coelho abre a porta a medidas defendidas pela oposição, como é o caso do aumento do salário mínimo e descida da sobretaxa.

Programa do Governo reitera meta de bolsa equivaler a 70% do PIB. O Governo está apostado no desenvolvimento da bolsa nacional. Neste sentido, reitera a intenção que o mercado português duplique o peso que tem na economia.

Banca grega já apresentou às autoridades plano de recapitalização. Os quatro principais bancos gregos apresentaram ao Banco Central Europeu (BCE) e ao Mecanismo Único de Supervisão planos de acção para atrair investidores privados com vista à sua recapitalização, sabendo-se na segunda-feira se foram aprovados.

Euribor a seis meses junta-se à de três em "terreno" negativo. A taxa mais utilizada pelas famílias portuguesas como indexante nos empréstimos para a compra de habitação voltou a cair. Passou de 0,001% para -0,002%.

Cotadas sobem lucros, mesmo com menos receitas e mais dívida. Os resultados das empresas portuguesas estão a crescer. Há mais lucros, suportados pela maior eficiência operacional. E apesar do aumento do endividamento, as cotadas não financeiras estão também a registar menos custos fruto das baixas taxas

O que vai acontecer na segunda-feira

Reunião do Eurogrupo - Os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem em Bruxelas.

Compras do BCE – O Banco Central Europeu divulga os dados semanais sobre o programa de compra de activos.

OCDE publica previsões económicas – A OCDE divulga o relatório de previsões económicas

INE divulga indicadores económicos – O Instituto Nacional de Estatística publica os dados da balança comercial e o índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas na indústria. Ambos os indicadores são relativos a Setembro. A Alemanha também divulga o saldo da balança comercial