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Plataforma de negociação Bats protagoniza maior IPO do ano nos EUA
O número de acções em oferta foi revisto em alta e o preço de venda foi o mais elevado do intervalo previsto. Resultado? A Bats ficou avaliada em 1,8 mil milhões de dólares, protagonizando a maior estreia em bolsa do ano nos EUA.
A Bats procurava vender mais de 11 milhões de acções entre 17 e 19 dólares cada. Mas o interesse dos investidores foi tanto que a operadora de mercados financeiros aumentou a oferta e colocou o preço final no valor mais elevado do intervalo. A empresa ficou, assim, avaliada em 1,8 mil milhões de dólares, naquela que é a maior oferta pública inicial do ano nos EUA.
"A dimensão da oferta foi aumentada das inicialmente anunciadas 11,2 milhões de acções para 13,3 milhões", revelou a Bats, num comunicado divulgado na noite de quinta-feira, 14 de Abril. Nesse mesmo documento, a empresa anunciou também que o preço final da operação será de 19 dólares por acção.
Desta forma, a empresa angariou quase 253 milhões de dólares e atingiu uma avaliação de 1,8 mil milhões. Segundo a Bloomberg, esta é a maior estreia em bolsa (IPO, na sigla anglo-saxónica) nos EUA em 2016. Desde Janeiro, apenas dez empresas protagonizaram IPO no mercado norte-americano, fazendo deste o pior arranque de ano desde a crise financeira.
A Bats aponta que não receberá quaisquer receitas da operação, uma vez que as acções estão a ser vendidas por alguns dos seus accionistas. Ainda assim, colocou a opção de os subscritores adquirirem quase dois milhões de acções num período de 30 dias. A empresa anunciou ainda no comunicado que as acções começarão a negociar já esta sexta-feira, 15 de Abril.