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EDP aproveita boleia do BCE para emitir dívida a sete anos

A eléctrica está no mercado para colocar obrigações a sete anos. É a segunda empresa portuguesa a emitir esta semana, depois do BCE ter anunciado a compra de títulos de empresas com "ratings" de investimento de qualidade.

A EDP é a cotada que distribui um maior montante em dividendos na bolsa portuguesa. Mas também recebe remunerações das posições de 77,5% na EDP Renováveis e de 5% na REN, que implicam dividendos acima de 38 milhões de euros.
Miguel Baltazar/Negócios
17 de Março de 2016 às 09:52
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A EDP está a realizar uma operação de financiamento a sete anos, segundo informações avançadas pela Bloomberg. A eléctrica é a segunda emitente portuguesa a recorrer aos mercados esta semana, depois de a Brisa ter colocado 300 milhões de euros na mesma maturidade na passada terça-feira.

Segundo a Bloomberg, a colocação da EDP tem como indicação um prémio de 225 pontos base acima da taxa "mid swap", que serve como referência para as emissões de obrigações na Zona Euro, e que se situa em 0,2615% e pressupõe um juro em torno de 2,5%. No entanto, o montante a colocar na operação, que deverá ficar fechada esta ainda esta quinta-feira, não foi divulgado.

Na terça-feira, a Brisa Concessões ofereceu um prémio de 172 pontos base para colocar 300 milhões de euros, comprometendo-se com um juro de 2,035%. As empresas portuguesas estão a aproveitar a oportunidade criada pelo BCE para recorrerem ao mercado.

Na semana passada, Mario Draghi anunciou que o banco central começaria a comprar obrigações de empresas, o que levou a uma descida das taxas exigidas pelos investidores para deterem estes títulos. E os analistas consideram que esta medida ajudará as empresas a diminuir a factura com juros e levará a uma intensificação da gestão que as emitentes fazem da dívida de forma a obterem poupanças.

O BBVA, o Millenium BCP, o CaixaBank, o Haitong Bank, o ING, o Mediobanca, o Mizuho, o Royal Bank of Scotland e o Citi estão a assessorar a operação, segundo a Bloomberg. 

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