O Universo Online (UOL), que administra o maior portal de conteúdo de Internet da América Latina, vai entrar na Bolsa de Valores de São Paulo, a 16 de Dezembro e, a accionista Portugal Telecom vai aproveitar a operação para vender até 125 milhões de reais (48 milhões de euros) em acções preferenciais que detém na empresa brasileira.

O UOL comunicou, ontem, que vai realizar uma oferta pública que vai contemplar uma emissão de novas acções (aumento de capital) e a venda secundária em que os accionistas de referência, a Folhapar, da Família Frias e a Portugal Telecom vão vender parte das suas acções preferenciais sem voto.

No total serão vendidas 25.707.020 acções preferenciais sem voto do UOL, das quais 15.424.212 serão através de aumento de capital e 10.282.808 por venda dos dois accionistas de referência.

A operadora portuguesa quer alienar nesta operação 7.583.862 acções preferenciais e o grupo Frias vai dispensar os outros 2.698.946 títulos. O aviso ao mercado salienta que o preço por acção vai ser formado através de um processo de "bookbuilding" que será divulgado no dia 14 de Dezembro. Os coordenadores da operação, Banco Merrill Lynch Investimentos e o Banco Pactual trabalham para que os títulos fiquem no intervalo entre 13,5 a 16,5 reais por acção.

A PT encaixaria 102,38 milhões de reais, caso o preço fique no intervalo mínimo e 125 milhões de reais, no caso do valor ficar no valor máximo do intervalo. A empresa portuguesa pode ainda aumentar aquele valor para mais até 11 milhões de reais, caso seja exercida a venda de uma quantidade adicional de acções pelos bancos de investimentos, o chamado "green shoe".

O UOL tem cerca de 1,3 milhões de assinantes pagos tendo registado, em 2004, receitas de 408,1 milhões de reais, lucros de 8,6 milhões e o EBITDA ascendeu a 47 milhões de reais. A PT, no âmbito desta operação vai reduzir a sua posição dos actuais 31,5% para os 20,94% de todo o capital social. A PT controla 26,82% das acções ordinárias com voto do UOL.