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Media Capital confirma intenção de entrar na Euronext Lisbon
A Media Capital anunciou em comunicado a intenção de dispersar parte do capital em bolsa através de uma oferta pública inicial (IPO). A empresa não especificou no entanto a data para o início da operação e os valores envolvidos, afirmando que os detalhes
A Media Capital anunciou em comunicado a intenção de dispersar parte do capital em bolsa através de uma oferta pública inicial (IPO). A empresa não especificou no entanto a data para o início da operação e os valores envolvidos, afirmando que os detalhes «estarão oportunamente disponíveis».
A oferta de acções será feita através de uma oferta pública de venda (OPV) em Portugal e uma oferta institucional para investidores internacionais e domésticos.
O Credit Suisse será o coordenador e líder da oferta global, enquanto o BES Investimento coordenará a oferta pública de venda em Portugal, a par da Caixa Banco Investimento. A JP Morgan será co-líder da oferta global, num sindicato que conta ainda com os bancos BNP Paribas e Banif Investment.
A estrutura accionista da Media Capital é composto pela Vertix - uma holding pessoal de Miguel Paes do Amaral -, pela Valores Bavária - um grupo de capital colombiano - e pela Hicks Muse, Tate & Furst - uma capital de risco norte-americana, ligada ao sector dos media.
Além da TVI, a Media Capital controla ainda, entre outras, a Rádio Comercial, o portal IOL, a revista Maxmen, a produtora NBP e 50% da Castelo Lopes Filmes.