O Novo Banco colocou 500 milhões de euros, em obrigações cobertas — títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos — a três anos, tendo a procura superado em 10 vezes a oferta, de acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) pela instituição financeira liderada por Mark Bourke.

A procura cifrou-se nos cinco mil milhões de euros – "o maior volume de ordens [neste tipo de dívida] em Portugal pelo menos nos últimos cinco anos", segundo o próprio Novo Banco – tendo assim superado em 10 vezes a oferta.

"A emissão foi colocada junto de investidores institucionais internacionais na sequência do 'roadshow virtual' nos dias 19 e 20 de fevereiro, despertando interesse de mais de 150 investidores", acrescenta o Novo Banco. 

A colocação atraiu investidores da Alemanha (18%), Península Ibérica (15%) e Dinamarca (15%), tendo sido maioritariamente colocada junto de gestores de ativos (44%), bancos (33%) e bancos centrais (9%).

O prémio foi de 45 pontos base face à taxa "mid swap" do euro a três anos, colocando o juro nos 3,25%.

Numa fase inicial da operação, o prémio pago pelo Novo Banco chegou a situar-se nos 55 pontos base face à taxa "mid swap", de acordo com os dados disponibilizados pela Bloomberg, mas uma forte procura levou a que terminasse num valor mais baixo.

A instituição financeira explica que esta transação "permite ao banco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento". A liquidação ocorrerá no próximo dia 1 de março. 

O Barclays, o Crédit Agricole CIB, o Deutsche Bank, o IMI-Intesa Sanpaolo e LBBW atuaram como "joint lead managers" e "joint bookrunners".

Tal como noticia esta quarta-feira o Negócios, os bancos têm apostado mais na dívida coberta como forma de financiamento, uma vez que há uma maior procura por esta em toda a Europa.

A ida ao mercado acontece dois dias depois de a Bloomberg ter noticiado que a instituição financeira mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas.

A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou a aumentar o valor.

O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao exercício anterior, representou um aumento de 32,5%.

(Notícia atualizada às 18:00 horas).