Notícia
Novo Banco paga 3,38% para emitir 500 milhões em obrigações
A instituição, que é liderada por Mark Bourke, pagou juro de 3,38% para se financiar em 500 milhões, segundo a Bloomberg. Procura foi oito vezes superior ao valor pretendido, tendo na abertura do livro de ordens superado os 4 mil milhões de euros.
O Novo Banco esteve esta quarta-feira no mercado para emitir 500 milhões de euros em obrigações cobertas — títulos de dívida garantidos por um conjunto de ativos —, avança a Bloomberg.
O prémio foi de 45 pontos base face à taxa "mid swap" do euro, colocando o cupão nos 3,38%. Numa fase inicial da operação, o prémio pago pelo Novo Banco chegou a situar-se nos 55 pontos base face à taxa "mid swap", mas uma forte procura levou a que terminasse num valor mais baixo.
Segundo a Bloomberg, a procura pela dívida, que tem maturidade a três anos — mais concretamente a 1 de março de 2027 — , foi oito vezes superior ao valor pretendido, tendo na abertura do livro de ordens superado os 4 mil milhões de euros.
A operação tem o Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW como "bookrunners".
Tal como noticia esta quarta-feira o Negócios, os bancos têm apostado mais na dívida coberta como forma de financiamento, uma vez que há uma maior procura por esta em toda a Europa.
A ida ao mercado acontece dois dias depois de a Bloomberg ter noticiado que a instituição financeira mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas.
A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.
O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.
Notícia atualizada com os dados finais da operação
O prémio foi de 45 pontos base face à taxa "mid swap" do euro, colocando o cupão nos 3,38%. Numa fase inicial da operação, o prémio pago pelo Novo Banco chegou a situar-se nos 55 pontos base face à taxa "mid swap", mas uma forte procura levou a que terminasse num valor mais baixo.
A operação tem o Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e o LBBW como "bookrunners".
Tal como noticia esta quarta-feira o Negócios, os bancos têm apostado mais na dívida coberta como forma de financiamento, uma vez que há uma maior procura por esta em toda a Europa.
A ida ao mercado acontece dois dias depois de a Bloomberg ter noticiado que a instituição financeira mandatou um sindicato bancário para uma colocação de obrigações cobertas.
A última emissão de obrigações do Novo Banco foi em maio de 2023, quando colocou 500 milhões de euros em dívida subordinada. Na altura, pretendia apenas financiar-se em 400 milhões, mas uma procura três vezes superior à oferta levou-a a aumentar o valor.
O Novo Banco terminou 2023 com lucros de 743,1 milhões de euros, tratando-se do valor mais elevado de sempre. Face ao anterior, representou um aumento de 32,5%.
Notícia atualizada com os dados finais da operação
