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Açores querem avançar com emissão até 230 milhões de dívida a cinco anos
A região autónoma pretende colocar no mercado obrigações seniores não garantidas, com maturidade em outubro de 2028 e com uma taxa fixa denominada em euros. Para tal, os Açores já mandataram vários bancos para avaliar esta operação.
A região Autónoma dos Açores mandatou o Banco Invest, Bankinter, BBVA e o Deutsche Bank para avaliarem uma potencial colocação no mercado de até 230 milhões de euros em obrigações seniores não garantidas.
A informação foi avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do processo, as quais adiantam que esta dívida terá maturidade em outubro de 2028, devendo estar sujeita a uma taxa fixa denominada em euros.
A agência de informação acrescenta que a emissão deverá avançar "num futuro próximo" e estará sujeita "às condições de mercado".
A dívida da região autónoma dos Açores está classificada com um rating Ba1 pela agência Moody's, BBB- pela Fitch e BBB pela DBRS.
A última vez que os Açores estiveram no mercado foi em março do ano passado, tendo colocado 455 milhões de euros em dívida pública a dez anos, com um cupão anual de 2,163%.
O prémio das obrigações foi fixado em 85 pontos base acima do "benchmark" que neste caso se referia à linha de obrigações do Tesouro com maturidade a dez anos.
Neste momento, os juros da dívida portuguesa a cinco anos (que vence em 2028) seguem a agravar 4,3 pontos base para 2,894%.
