A OPV da ES Saúde passa pela colocação de capital junto de investidores de retalho, sendo que terá também “uma tranche para colaboradores e uma oferta institucional em Portugal e noutros países”, revela Isabel Vaz, presidente da empresa, em entrevista ao “Diário Económico” e à Antena 1.

Sem adiantar mais pormenores sobre a operação, que arranca no final de Janeiro, a gestora defende que “o financiamento do mercado de capitais é aquilo que é correcto para o futuro” da ES Saúde, que “tem um projecto de crescimento”.

A oferta vai incluir um aumento de capital e “uma parte de encaixe para o accionista, rigorosa e verdadeiramente merecido, depois de 14 anos de investimento neste sector”, sublinha Isabel Vaz.

Quanto ao mais recente investimento da ES Saúde, o Hospital de Loures que resulta de uma parceria público-privada com o Estado, a gestora garante que “cumpre escrupulosamente o contrato e a produção que lhe foi contratada e até fez mais do que estava contratualizado com o Estado”.

A Espírito Santo Saúde, dona de 18 unidades clínicas em Portugal, vai avançar com uma oferta pública inicial (IPO), que inclui um aumento de capital de 25 milhões de euros e a colocação em bolsa até 49% do capital.

Também serão vendidas, de modo parcial, acções já existentes e dispersas pelos actuais accionistas da empresa. O Grupo Espírito Santo está na ES Saúde através da “holding” Rio Forte, do Espírito Santo Financial Group e ainda da seguradora Tranquilidade.

“O aumento de capital a efectuar pela empresa tem como principal objectivo o reforço da sua estrutura financeira, aumentando a flexibilidade para futuros investimentos”, explicou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no dia 14 de Janeiro.  

(Notícia actualizada para esclarecer que, tal como consta no documento com a intenção de colocação de acções em bolsa, haverá também uma tranche destinada aos investidores particulares)