A Lufthansa vai avançar com um aumento de capital de 2,14 mil milhões de euros. A operação pretende captar financiamento junto dos atuais acionistas para reforçar o balanço e permitir o pagamento antecipado das medidas de estabilização na Alemanha, segundo anunciou este domingo a companhia aérea alemã em comunicado.

"Desde o início da pandemia de covid-19, o grupo Lufthansa tomou ações decisivas para reforçar a liquidez e recuperar o balanço. Hoje, o grupo lança um aumento de capital de 2,1 mil milhões para estabelecer uma estrutura de capital sustentável e eficiente e para permitir o reembolso do Fundo Económico de Estabilização da República Federal da Alemanha", explica.

Este aumento de capital vai decorrer através da emissão de 597,7 milhões de novas ações a 3,58 euros cada uma, o que significa um desconto superior a 56% face ao preço de fecho das ações na bolsa de Frankfurt na sexta-feira, que se situou em 8,21 euros.

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Os acionistas atuais vão receber um direito de subscrição por cada ação que detém. Ou seja, poderá usar esse direito para comprar uma nova ação ou então vender os direitos e ficar com o encaixe, mas ver a sua posição acionista diluída.

Em comparação com o preço teórico descontado dos direitos, a oferta representa um desconto de 39,3%, segundo as contas da própria empresa. O período de subscrição decorre entre 22 de setembro e 5 de outubro, sendo que a negociação dos direitos arranca no mesmo dia, mas termina a 30 de setembro.

A transação está subscrita na totalidade por um sindicato de 14 bancos. Em simultâneo, uma série de fundos e gestores ligados à BlackRock entraram num acordo secundário que totaliza 300 milhões, no qual se comprometem a exercer a totalidade dos direitos de subscrição. Também os membros do board da Lufthansa se comprometeram em subscrever na totalidade as ações correspondentes aos direitos que vão receber.

"A empresa vai usar o encaixe líquido para reembolsar a Participação Silenciosa I do Fundo Económico de Estabilização da República Federal da Alemanha no valor de 1,5 mil milhões. Adicionalmente, a empresa pretende ter reembolsado a Participação Silenciosa II na totalidade de mil milhões de euros até ao final de 2021", diz a companhia aérea, acrescentando que pretende cancelar as linhas de crédito ainda disponíveis.

O CEO Carsten Spohr já tinha dito, em junho, pretender reembolsar antes das eleições na Alemanha (marcadas para 26 de setembro) o dinheiro que a empresa recebeu devido à pandemia. A maior companhia aérea da Alemanha recebeu um pacote de apoio público de 9 mil milhões de euros, com a contrapartida de o Estado alemão ficar com uma participação de 20% no capital da empresa.

Após o aumento de capital, a Lufthansa vai contar com 1.195.485.644 ações ordinárias, o dobro das atuais 597.742.822. Os novos títulos vão ter os mesmos direitos económicos e de votação e deverão começar a negociar na bolsa de Frankfurt a 11 de outubro.

(Notícia atualizada às 18h55)