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Enel vai colocar em bolsa 22% do capital da Endesa numa oferta de mais de 3 mil milhões
O grupo italiano Enel, dono da eléctrica Endesa, vai colocar em bolsa mais de 232 milhões de acções da companhia espanhola, 21,92% do seu capital do social, numa Oferta Pública de Venda de 3.132,9 milhões de euros.
A Endesa informou nesta sexta-feira, 21 de Novembro, através de uma nota ao regulador do mercado espanhol, a Comissão Nacional do Mercados de Valores (CNMV), que o número total de acções a colocar na Oferta Pública de Venda (OPV) de títulos da companhia realizada pelo grupo italiano Enel ascende a mais de 232 milhões.
Esta quantidade representa 21,92% do capital social da eléctrica (incluído o "greenshoe", ou seja, a quantia adicional de acções que os bancos colocadores podem exercer) no valor de 3.132,9 milhões de euros. De acordo com este comunicado, sem incluir o "greenshoe", a OPV é de 201,8 milhões de títulos, o que equivale a 19,06% do capital da eléctrica presidida por Borja Prado.
A oferta está dividida entre 34,8 milhões de acções da Endesa para os pequenos investidores e 197,2 milhões de títulos para investidores institucionais.
O grupo Enel fixou o preço definitivo da OPV em 13,5 euros por acção, o que se situa 11,5% abaixo da cotação do título, assim como mais de 13% abaixo do preço máximo fixado em 15,435 euros por acção. Com este preço por acção, a capitalização bolsista da energética situa-se em 14.293 milhões de euros.
Após esta operação, Enel reduzirá a sua participação na eléctrica espanhola para 70%. Os títulos da Endesa encerraram nesta quinta-feira, 20 de Novembro, na Bolsa de Madrid a 13,71 euros. Nesta sexta-feira transaccionam a 14,255 euros, o que representa uma subida de 3,98%.