O Banco Santander Central Hispano (BSCH) vai aumentar o seu capital social em três mil milhões de euros (601,4 milhões de contos) para os 5,05 mil milhões de euros (1,01 mil milhões de contos), noticiou hoje o Boletim de Cotações da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto (BVLP).

A operação será efectuada através de Oferta Pública de Subscrição (OPS), não sendo atribuídos direitos de subscrição preferencial aos actuais accionistas do BSCH. Está também previsto um «green shoe», ou seja, a emissão de um número desconhecido de acções para o sindicato de bancos envolvidos no aumento de capital, no caso de se verificar uma procura acima da esperada nesta operação.

A data de lançamento da OPS está ainda dependente da realização de uma Assembleia Geral de Accionistas, «a que o Banco procederá brevemente», nos termos do comunicado emitido.

O valor avançado ontem para o aumento de capital era de 2,7 mil milhões de euros (541,3 milhões de contos), mediante a opinião de diversos analistas contactados pelo diário espanhol «Expansión». Este montante baseava-se nos objectivos de financiamento dos investimentos do banco espanhol com cerca de 12% de recursos próprios.

O reforço de capital será utilizado para financiar as compras de diversas instituições, como o argentino Banco Río de la Plata, Banco Meridional do Brasil e o portal financeiro Patagón. O banco espanhol aumentou também a sua participação no Royal Bank of Scotland, tendo, na passada segunda-feira, adquirido o banco mexicano Serfín. Em Portugal, o BSCH adquiriu o Banco Totta & Açores (BTA) e o Crédito Predial Português (CPP) ao grupo de António Champalimaud.

O BSCH encerrou ontem, em Lisboa, a cotar nos 10,6 euros (2.125 escudos), com uma desvalorização de 3,9%.