Notícia
Depois da Caixa e BCP, Crédito Agrícola também avança com emissão de dívida sustentável
O banco está a realizar um "road show" junto de investidores institucionais na Europa para realizar em breve uma emissão de dívida com fins sociais.
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O Crédito Agrícola está a preparar-se para avançar com uma emissão de dívida sustentável. Segundo a agência Bloomberg, o banco está a sondar os investidores para perceber se há apetite para realizar uma emissão de obrigações sociais, seguindo os passos da Caixa Geral de Depósitos e do BCP.
O banco liderado por Licínio Pina mandatou quatro bancos de investimento para agendarem uma série de reuniões com investidores na Europa, com o objetivo de sondar o interesse numa nova emissão de dívida sénior, de 300 milhões de euros.
De acordo com a Bloomberg, a operação terá como objetivo financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês).
O "road show" arranca já esta segunda-feira, dia 25 de outubro. Credit Agricole CIB, BBVA, J.P. Morgan e UniCredit são os bancos responsáveis pela operação.
O banco liderado por Licínio Pina mandatou quatro bancos de investimento para agendarem uma série de reuniões com investidores na Europa, com o objetivo de sondar o interesse numa nova emissão de dívida sénior, de 300 milhões de euros.
De acordo com a Bloomberg, a operação terá como objetivo financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês).
Os novos títulos deverão ser classificados com um "rating" de Ba2 pela Moody's.
O BCP avançou com uma operação semelhante no final de setembro. Já a Caixa fez a estreia dos bancos nacionais na colocação de títulos sustentáveis.
