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Novo Banco recompra 347 milhões em obrigações com desconto de 28%

A instituição liderada por Stock da Cunha tinha definido um limite: 500 milhões de euros era o valor que seria, no máximo, aplicado na operação. Entre as ofertas apresentadas pelos detentores de obrigações, o Novo Banco aceitou recomprar 347 milhões em títulos.

Bloomberg
30 de Junho de 2016 às 11:36
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O Novo Banco divulgou esta quinta-feira, 30 de Junho, os resultados da sua oferta de recompra de obrigações. A instituição liderada por Eduardo Stock da Cunha revelou que o montante final ascendeu a 347,3 milhões de euros, abaixo dos 500 milhões definidos como limite máximo a aplicar na operação.

Mas o valor efectivamente gasto pelo Novo Banco é inferior. Isto porque as obrigações estavam a ser negociadas abaixo do preço de reembolso, pelo que a instituição comprou os títulos a desconto. Mais precisamente, o banco liderado por Stock da Cunha utilizou cerca de 248,9 milhões de euros na recompra dos títulos, o que traduz um desconto de 28,3% face o preço ao par, de acordo com os cálculos do Negócios.

Com esta operação, o Novo Banco consegue retirar do mercado títulos de dívida que tinham custos elevados face às condições actuais do mercado, já que as taxas de cupão chegam a atingir os 5%. A recompra de obrigações foi concluída na quarta-feira, 29 de Junho, sendo que a liquidação dos títulos está marcada para 4 de Julho.

Em Fevereiro passado, o BCP lançou uma oferta de recompra de obrigações semelhante à do Novo Banco. Mas os resultados ficaram, então, muito aquém do objectivo. O banco liderado por Nuno Amado pretendia gastar até 300 milhões de euros na operação, tendo o valor final ficado pelos 85,3 milhões. 


(Notícia actualizada às 12:27, com mais informação)
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