A Mota-Engil decidiu aumentar a emissão de dívida ligada a critérios de sustentabilidade dos 50 milhões de euros inicialmente anunciados para 80 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a construtora liderada por Carlos Mota dos Santos em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação é realizada através de uma oferta de subscrição e de uma oferta de troca, esta última tendo por base as obrigações de um empréstimo obrigacionista que vence este ano. As duas ofertas terminam na próxima sexta-feira, 11 de outubro.

Desta forma, estarão disponíveis 320 mil obrigações com um valor unitário de 250 euros, sendo o mínimo de subscrição de 10 obrigações, ou seja, 2.500 euros.

Na oferta de troca, a cada obrigação com maturidade em 2024 - com uma taxa de juro de 4,375% - corresponderá um novo título, sendo pagos a 16 de outubro "os juros corridos desde 30 de abril de 2024" até à data de emissão, "no montante de 5,04340278 euros por cada obrigação Mota-Engil 2024".

Na última emissão, realizada em dezembro de 2023, destinada a investidores institucionais, a Mota-Engil levantou 50 milhões através de títulos ligados à sustentabilidade com valor nominal de 1.000 euros e maturidade em 2028. Na conclusão da oferta, que também incluía uma opção de troca por emissões anteriores, o cupão não foi divulgado.