A Galp Energia está esta quarta-feira no mercado com uma emissão de dívida sénior a cinco anos, com o objectivo de captar 500 milhões de euros.

 

A petrolífera pretende emitir títulos com maturidade em Fevereiro de 2023, sendo que a operação está a receber forte procura. De acordo com a Bloomberg, as ordens já atingiram os 1.650 milhões de euros, superando a oferta em mais de três vezes, numa altura em que os livros não estão ainda fechados.

O "spread" final dos títulos foi já fechado nos 85 pontos base acima da taxa mid-swap, com a forte procura a reduzir o custo de financiamento, já que primeiros valores indicativos apontavam para um "spread" entre 105 e 110 pontos base. Dado que esta taxa mid-swap do euro está esta quarta-feira nos 0,1705%, o juro final da emissão deverá situar-se pouco acima de 1%.

 

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva tinha mandatado um conjunto de bancos - BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, SG CIB e UniCredit – para auscultar o interesse dos investidores nesta emissão.

 

A Galp Energia foi pela última vez ao mercado de dívida em Setembro do ano passado, quando colocou 600 milhões de euros em obrigações a sete anos.

 

A emissão desta quarta-feira surge no mesmo dia em que o IGCP vai realizar uma emissão de obrigações do Tesouro a 10 anos e no dia seguinte aos juros da dívida pública portuguesa terem fixado um mínimo de mais de dois anos abaixo dos 2%.

(notícia actualizada com o spread final e corrigida o taxa mid-swap)