A EDP colocou esta segunda-feira 850 milhões de euros em dívida verde híbrida a 30 anos. O cupão acabou por situar-se em 4,625% e a "yield" nos 4,75%, abaixo do estimado no início da operação devido à elevada procura, segundo informação avançada pela Bloomberg e entretanto confirmada pela EDP em comunicado á Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O juro indicativo no arranque da operação rondava os 5,25%, mas acabou por descer abaixo da fasquia dos 5%. Os títulos, com maturidade a 30 anos, ou seja, 16 de setembro de 2054, têm uma taxa fixa até 2031 e, a partir daí, o juro passa a ser variavel, a cada cinco anos, caso não haja reembolso.

A procura chegou aos 1,6 mil milhões de euros.

"As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o portefólio de projetos 'green' elegíveis, tal como definido no 'Green Finance Framework' da EDP, disponível no website da sociedade. As 'Notes' destinam-se a apoiar o financiamento do plano de investimento de 17 mil milhões da EDP, aumentando a flexibilidade financeira do Grupo EDP", pode ler-se no documento.

O BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), DBS Bank, HSBC, ICBC, Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander, Standard Chartered Bank e o Wells Fargo Securities atuaram como "joint lead managers" e a Unicaja - Kenta Capital como "co-manager".

O cupão fixado nesta operação foi mais baixo do que na anterior operação semelhante. Em maio, a EDP tinha colocado 750 milhões de euros em dívida híbrida verde a 30 anos, que não pode ser resgatada durante seis anos. A procura foi superior a 2,9 mil milhões de euros e o juro fixou-se em 4,875%.

(Notícia atualizada às 18:09h com informação do comunicado da EDP à CMVM)