O grupo EDP financiou-se em 750 milhões de euros de dívida verde, confirmou a empresa esta segunda-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A emissão, realizada através da EDP Servicios Financieros, uma subsidiária da empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade, tinha sido avançada pela Bloomberg e diz respeito a obrigações verdes a seis anos e meio.

O cupão fixou-se em 3,5%, refere o comunicado. De acordo com a Bloomberg, a "yield" foi de 3,58%, o que reflete um prémio de 107 pontos base face à taxa "mid swap" do euro. O "spread" pedido pelos investidores caiu face aos 145 pontos base indicados na abertura dos livros de ordens. A descida deve-se à forte procura, que superou os cinco mil milhões de euros, ou seja, 6,7 vezes acima da oferta.

Esta operação destinou-se apenas a investidores profissionais e contrapartes elegíveis e o encaixe financeiro irá servir, de acordo com o comunicado, para financiar ou refinanciar, em todo ou em parte, o portefólio de ativos sustentáveis elegíveis da EDP. Os "bookrunners" foram o Barclays, o ABN Amro, o CaixaBank, o ING, o SMBC, o Société Générale e o UniCredit.

A última vez que a EDP esteve no mercado para emitir "green bonds" foi em setembro do ano passado, tendo na altura colocado 850 milhões de euros a 30 anos em dívida híbrida. Nessa emissão, o juro indicativo no arranque da operação rondava os 5,25%, mas acabou por descer abaixo da fasquia dos 5%, devido à elevada procura.   

(Notícia atualizada às 18:15 com comunicado enviado à CMVM)