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EDP emite 750 milhões em dívida verde a cinco anos. Juro fica abaixo dos 3,9%
A operação de colocação de obrigações da elétrica decorreu esta segunda-feira. O juro indicativo no arranque da emissão rondava os 4,3%, mas acabou por baixar graças à procura por parte dos investidores institucionais.
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A EDP emitiu 750 milhões de euros em dívida verde a cinco anos. A operação de colocação de obrigações com prazo em 2028 decorreu esta segunda-feira, com o prémio a baixar ao longo do dia graças à procura por títulos da elétrica portuguesa. O juro acabou assim por ficar abaixo da barreira de 3,9%.
"A EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") fixou hoje [esta segunda-feira] o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de €750 milhões, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875%", anunciou a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O prémio pedido pelos investidores fixou-se em 65 pontos base face à taxa "midswap" do euro com a mesma maturidade. Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 105 pontos base, tendo diminuído ao longo da colocação.
O custo para a empresa diminui - contudo, tendo em conta que, em 2022, a EDP executou uma cobertura da "mid swap" a cinco anos, para montantes a refinanciar em 2023, a um custo de 1,8% -, e considerando essa cobertura, a "yield" implícita fica em torno dos 2,5%.
A empresa liderado por Miguel Stilwell d’Andrade fez a colocação, junto de investidores institucionais, de obrigações verdes seniores não garantidas a cinco anos. O encaixe financeiro servirá para o "financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis do grupo".
O Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS, Mediobanca, BCP, NatWest Markets e Santander estão a atuar como "bookrunners" da operação. Os títulos serão admitidos à negociação na Euronext Dublin.
A última vez que a EDP esteve no mercado de dívida verde foi para uma emissão de títulos a 60 anos. Em janeiro, a empresa emitiu mil milhões de euros em instrumentos representativos de dívida subordinada com opção de reembolso antecipado a cinco anos e uma "yield" de 5,95%.
(Notícia atualizada às 20:40 com comunicado
"A EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP") fixou hoje [esta segunda-feira] o preço de uma emissão de títulos representativos de dívida verde no montante de €750 milhões, com vencimento em junho de 2028 e cupão de 3,875%", anunciou a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
O custo para a empresa diminui - contudo, tendo em conta que, em 2022, a EDP executou uma cobertura da "mid swap" a cinco anos, para montantes a refinanciar em 2023, a um custo de 1,8% -, e considerando essa cobertura, a "yield" implícita fica em torno dos 2,5%.
A empresa liderado por Miguel Stilwell d’Andrade fez a colocação, junto de investidores institucionais, de obrigações verdes seniores não garantidas a cinco anos. O encaixe financeiro servirá para o "financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis do grupo".
O Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS, Mediobanca, BCP, NatWest Markets e Santander estão a atuar como "bookrunners" da operação. Os títulos serão admitidos à negociação na Euronext Dublin.
A última vez que a EDP esteve no mercado de dívida verde foi para uma emissão de títulos a 60 anos. Em janeiro, a empresa emitiu mil milhões de euros em instrumentos representativos de dívida subordinada com opção de reembolso antecipado a cinco anos e uma "yield" de 5,95%.
(Notícia atualizada às 20:40 com comunicado
