A Eni anunciou esta quinta-feira, 28 de Maio, de manhã uma oferta de compra de obrigações convertíveis em acções da Galp Energia, no valor de 1.028,1 milhões de euros, a fazerem propostas para a compra pela Eni em dinheiro dos títulos que a companhia italiana emitiu em Novembro de 2012, utilizando toda a sua posição no capital da petrolífera nacional como activo subjacente. À data, o valor de conversão em acções da Galp foi fixado em 15,50 euros.

Num comunicado emitido esta tarde, a Eni revela que recomprou 514,9 milhões de euros, tendo apenas aceitado ofertas de valor igual ou inferior ao oferecido. As propostas com valores mais elevados não foram aceites.

A oferta, apresentada esta quinta-feira, 28 de Maio, deu aos investidores a possibilidade de receberem já o dinheiro aplicado em títulos que atingiam a maturidade mais no final do ano. A empresa italiana só quer ficar já com metade das obrigações que têm como colateral a posição no capital da Galp Energia.

A Eni detém 66 milhões de acções da Galp Energia, representativas de 8% do capital da empresa. Nesta operação, a Eni pretendia apenas recomprar antecipadamente obrigações no valor de 515 milhões de euros, ou seja, metade do total disponível no mercado. E o equivalente a metade da posição que esta empresa tem da Galp Energia.

O que fará com as acções da Galp Energia que ficarão libertas após a recompra antecipada das obrigações não é referido no comunicado. Mas a companhia italiana tem vindo a desfazer-se da posição na empresa portuguesa. Ainda no ano passado, em Março, vendeu uma posição de 7% da Galp Energia, mantendo desde então os 8% que estão dados como subjacente nesta emissão de dívida.

A Galp Energia fechou a sessão a cair 1,46% para 10,81 euros, acompanhando a tendência negativa das restantes empresas do sector petrolífero europeu.