Notícia
Galp GND emite 600 milhões em dívida a sete anos
A emissão de dívida, com vencimento em 2023, foi feita pela Galp Gás Natural Distribuição (GND) para reembolsar a Galp do empréstimo accionista existente, no valor de 568 milhões de euros, no âmbito da venda de 22,5% daquela empresa à Marubeni.
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A Galp Gás Natural Distribuição anunciou esta sexta-feira, 9 de Setembro, ter estabelecido os termos para uma emissão de dívida no valor de 600 milhões de euros, que vencerá dentro de sete anos, em 2023.
De acordo com o comunicado enviado pela Galp à CMVM, a operação segue-se à parceria estabelecida em Julho de 2016 com um consórcio liderado pela Marubeni. O cupão fixado para estes títulos foi de 1,375%, lê-se no documento.
O valor agora levantado pela Galp Gás Natural Distribuição vai ser usado para "reembolsar a Galp do empréstimo accionista existente", de 568 milhões de euros, refere o comunicado.
Uma circunstância que já estava prevista aquando da venda, a 28 de Julho, de 22,5% do capital da Galp Gás Natural Distribuição à Marubeni, uma alienação que permitiu um encaixe de 138 milhões de euros à Galp. Com o reembolso dos 568 milhões agora levantados no mercado, o encaixe financeiro para a Galp ascende aos 700 milhões de euros, referia na altura a empresa.
Os títulos de dívida, emitidos ao abrigo do programa de "euro medium term notes" da Gás Natural Distribuição, deverão ser admitidos à cotação na London Stock Exchange.
No final de Agosto a Bloomberg noticiava que a empresa tinha mandatado o Bank of America Merryl Linch, o Santander e o JPMorgan para realizarem um "roadshow" entre os dias 1 e 6 de Setembro no âmbito da emissão.
De acordo com o comunicado enviado pela Galp à CMVM, a operação segue-se à parceria estabelecida em Julho de 2016 com um consórcio liderado pela Marubeni. O cupão fixado para estes títulos foi de 1,375%, lê-se no documento.
Uma circunstância que já estava prevista aquando da venda, a 28 de Julho, de 22,5% do capital da Galp Gás Natural Distribuição à Marubeni, uma alienação que permitiu um encaixe de 138 milhões de euros à Galp. Com o reembolso dos 568 milhões agora levantados no mercado, o encaixe financeiro para a Galp ascende aos 700 milhões de euros, referia na altura a empresa.
Os títulos de dívida, emitidos ao abrigo do programa de "euro medium term notes" da Gás Natural Distribuição, deverão ser admitidos à cotação na London Stock Exchange.
No final de Agosto a Bloomberg noticiava que a empresa tinha mandatado o Bank of America Merryl Linch, o Santander e o JPMorgan para realizarem um "roadshow" entre os dias 1 e 6 de Setembro no âmbito da emissão.
As acções da Galp encerraram a sessão desta sexta-feira a cair 1,59% para 12,97 euros.
