O prémio das obrigações convertíveis em acções que foram emitidas hoje pela Portugal Telecom (PT), no valor de até 600 milhões de euros (120,29 milhões de contos), foi fixado nos 37%, o valor mais baixo do intervalo que havia sido avançado pela operadora.

A Portugal Telecom [PLTM] procede a partir de hoje ao lançamento de uma emissão de obrigações permutáveis, no montante de 550 milhões de euros (110,26 milhões de contos), susceptível de extensão até cerca de 600 milhões de euros (120,29 milhões de contos).

As referidas obrigações serão subscritas ao valor nominal de 100 euros (20.048 escudos), com uma taxa de juro de 2% ao ano, com a maturidade das mesmas a ser atingida em Dezembro de 2006.

O prémio de conversão destas obrigações foi fixado nos 37%, o valor mínimo do intervalo que havia sido avançado pela operadora e que chegava aos 43%, sendo o preço de conversão de 12,3985 euros (2.486 escudos).

O rácio de conversão será de 8,0655 acções por cada obrigação sobre a qual seja exercido o direito de permuta. A opção de converter as obrigações em acções poderá ser exercida a partir de Dezembro de 2004.

Fonte da empresa explicou ao Negocios.pt que esta operação vai gerar uma poupança de 60 milhões de euros (12 milhões de contos) e representar um aumento de capital de cerca de 3%.

Os bancos colocadores são o JP Morgan Securities e a Merrill Lynch International, que auxiliam a Portugal Telecom International, uma sociedade controlada pela operadora nacional, nesta operação.

As acções da PT encerraram hoje a perder 4,76% para os 9 euros (1.804 escudos), com os investidores a fazerem arbitragem, vendendo títulos da operadora para comprarem obrigações, de forma a beneficiarem do respectivo prémio.