(actualiza com datas em que os direitos vão ser negociados em bolsa)

A companhia de distribuição portuguesa Jerónimo Martins SGPS vai emitir 30 milhões de novas acções, com o valor de cinco euros cada, decorrendo a Oferta Pública de Subscrição (OPS) de 11 a 25 de Junho próximo, anunciou hoje a companhia. Os actuais accionistas maioritários assegurarão a subscrição de 17,413 milhões, equivalentes a um mínimo de 57,94% do capital, e o BCPI as não subscritas pelos outros accionistas.

Em anexo ao Boletim de Cotações de ontem, quarta-feira, o aviso da Jerónimo Martins adianta que a OPS consiste em 30 milhões de novas acções ordinárias, «com o valor nominal de cinco euros cada», sendo de 150 milhões de euros o valor em oferta.

O período da oferta – realizada no âmbito do aumento de capital da Jerónimo Martins de 479,29 milhões para 629,29 milhões de euros – têm data prevista para decorrer entre 11 e 25 de Junho próximos. A administração do grupo acrescenta ainda que as acções da retalhista transaccionadas em bolsa «a partir do dia 8 de Junho de 2004, inclusive, já não conferem o direito de participar na oferta».

Por cada acção será atribuído um direito, que por sua vez permite a subscrição de 0,3135227242 novas acções da retalhista. Os direitos vão ser negociados em bolsa desde o dia 11 de Junho até ao dia 21 de Junho de 2004.

Maioritários asseguram 57,4% do capital

O aviso hoje divulgado adianta ainda que os accionistas maioritários, através da Sociedade Francisco Manuel dos Santos SGPS, «assumiu o compromisso irrevogável de subscrever a totalidade das acções que lhe cabem no exercício do seu direito de preferência. Tal corresponde a 17,413 milhões de acções, «assegurando que a sua participação no capital» da Jerónimo Martins «durante o período da oferta e até ao final da mesma não se torne inferior a 57,94%».

No caso de «o aumento de capital não ficar completamente subscrito», a administração da Jerónimo Martins afirma que o BCP Investimento – Banco Comercial Português de Investimento e o Banco Português de Investimento (BPI) asseguram «a subscrição das acções sobrantes, ou seja, até ao limite de 12.586.487 acções».

Assim a JM tem já garantido o encaixe de 150 milhões de euros com esta operação. O Millennium bcp investimento e o BPI são as entidades responsáveis pela colocação da oferta de subscrição.

As acções a emitir «serão objecto de pedido de admissão à negociação» na Euronext Lisbon, «a apresentar até ao início do período de subscrição», ou seja, até 25 de Junho.

A Jerónimo Martins seguia a valorizar 0,33% para os 9 euros