Notícia
SAD do Porto duplica emissão de obrigações para 70 milhões
A SAD do FC Porto duplicou o montante da emissão obrigacionista em curso, dos 35 milhões de euros iniciais para 70 milhões de euros. Se for totalmente subscrita, esta torna-se a maior emissão de sempre em Portugal levada a cabo por uma SAD. Decisão de aumentar a emissão surge num dia em que as ordens somam já 48,3 milhões de euros.
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A SAD do FC Porto duplicou o montante da emissão obrigacionista em curso, dos 35 milhões de euros iniciais para 70 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva do clube "azul e branco".
Caso a emissão seja totalmente subscrita, torna-se a maior de sempre de uma SAD em Portugal, superando o anterior recorde de 60 milhões de euros emitidos pela SAD do Benfica em abril de 2017.
A oferta, que se iniciou a 10 de maio e finda a 21 de maio, destina-se, de acordo com o prospeto, a "pela seguinte ordem decrescente de prioridade: (i) ao reembolso do empréstimo obrigacionista denominado "FC Porto SAD 2018-2021", no montante de €35.000.000, emitido em 6 de junho de 2018 e com reembolso agendado para o dia 7 de junho de 2021; e (ii) ao reembolso do financiamento intercalar resultante da emissão de obrigações de titularização adicionais pela Sagasta Finance – STC, S.A. no montante de €35.000.000, a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva".
A SAD indica agora que "a receita global líquida estimada da FC Porto SAD será de 67.530.477 euros", após a dedução das comissões e dos custos inerentes à operação.
A SAD dos "dragões" podia aumentar o montante da oferta até esta terça-feira, 18 de maio.
Num segundo comunicado, a SAD informa que "até ao final do dia de hoje, 17 de maio de 2021, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 2.362 ordens, que correspondem a um montante total de €48.282.070 (69% do valor total da Oferta, considerando o aumento para até 14.000.000 (catorze milhões) do número de obrigações a emitir e do respetivo valor nominal global da Oferta para até €70.000.000 (setenta milhões de euros), conforme adenda ao Prospeto publicada hoje)".
A taxa de juro oferecida é idêntica à da anterior emissão, em 2018, sendo de 4,75% ao ano e a maturidade é a habitual nestas operações: três anos.
A sessão de apuramento do resultado da oferta está agendada para a próxima segunda-feira, 24 de maio, devendo as obrigações ser admitidas à negociação a 26 de maio.
Caso a emissão seja totalmente subscrita, torna-se a maior de sempre de uma SAD em Portugal, superando o anterior recorde de 60 milhões de euros emitidos pela SAD do Benfica em abril de 2017.
A SAD indica agora que "a receita global líquida estimada da FC Porto SAD será de 67.530.477 euros", após a dedução das comissões e dos custos inerentes à operação.
A SAD dos "dragões" podia aumentar o montante da oferta até esta terça-feira, 18 de maio.
Num segundo comunicado, a SAD informa que "até ao final do dia de hoje, 17 de maio de 2021, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 2.362 ordens, que correspondem a um montante total de €48.282.070 (69% do valor total da Oferta, considerando o aumento para até 14.000.000 (catorze milhões) do número de obrigações a emitir e do respetivo valor nominal global da Oferta para até €70.000.000 (setenta milhões de euros), conforme adenda ao Prospeto publicada hoje)".
A taxa de juro oferecida é idêntica à da anterior emissão, em 2018, sendo de 4,75% ao ano e a maturidade é a habitual nestas operações: três anos.
A sessão de apuramento do resultado da oferta está agendada para a próxima segunda-feira, 24 de maio, devendo as obrigações ser admitidas à negociação a 26 de maio.
