Notícia
Dona da Cortefiel, Springfield e Women'secret pondera entrada em bolsa
Grupo têxtil espanhol admite avançar com oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês), uma opção que os principais acionistas têm vindo a sondar há vários anos.
A Tendam, dona das marcas Cortefiel, Springfield, Women'secret, admitiu, esta quinta-feira, a hipótese de entrar na bolsa, durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre.
"A Tendam e os seus acionistas estão a avaliar possíveis alternativas estratégicas para levar a empresa à sua próxima fase de crescimento, incluindo a possibilidade de uma oferta pública das suas ações num mercado regulado", afirmou o presidente e conselheiro delegado do grupo têxtil, Jaume Miquel, num comunicado, citado pela imprensa espanhola.
Uma opção que, de acordo com o Cinco Días, o CVC Capital Partners e o PAI Partners, os principais acionistas, têm vindo a sondar há já algum tempo. Os dois fundos entraram no capital do grupo espanhol em 2006, a par com o Permira, fundo de capital privado que saiu em 2018 quando a atual Cortefiel atravessava uma delicada situação financeira. Nessa altura, o CVC e o PAI reforçaram a sua posição na Tendam que, nos últimos anos, obteve lucros recorrentes e iniciou uma senda de crescimento das receitas.
No início de 2022, segundo a mesma publicação, a Tendam fez um levantamento do mercado que a avaliou em 2.000 milhões de euros, mas o contexto, deteriorado pela guerra na Ucrânia, adiou a decisão.
Segundo o jornal Expansión, os acionistas contrataram recentemente a Rothschild para tratar da assessoria financeiro, estando o CVC e o PAI a trabalhar também com o Citi na busca de alternativas, além da entrada em bolsa, como a venda a um grupo industrial ou a outros possíveis fundos interessados.
Jaume Miquel diz que entre os fatores que levaram o grupo a reativar a possibilidade de entrar em bolsa figuram o "sólido desempenho operacional e financeiro do plano implementado durante os últimos anos", "a evolução consistente das vendas e rentabilidade" , assim como as "melhorias nas previsões de qualificação de crédito por parte das principais agências de 'rating'".
A Tendam registou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, ou seja, entre 1 de março e 31 de agosto, o que significa um aumento de 5% em termos homólogos.
O grupo Tendam alcançou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, de 1 de março a 31 de agosto de 2023.
"A Tendam e os seus acionistas estão a avaliar possíveis alternativas estratégicas para levar a empresa à sua próxima fase de crescimento, incluindo a possibilidade de uma oferta pública das suas ações num mercado regulado", afirmou o presidente e conselheiro delegado do grupo têxtil, Jaume Miquel, num comunicado, citado pela imprensa espanhola.
No início de 2022, segundo a mesma publicação, a Tendam fez um levantamento do mercado que a avaliou em 2.000 milhões de euros, mas o contexto, deteriorado pela guerra na Ucrânia, adiou a decisão.
Segundo o jornal Expansión, os acionistas contrataram recentemente a Rothschild para tratar da assessoria financeiro, estando o CVC e o PAI a trabalhar também com o Citi na busca de alternativas, além da entrada em bolsa, como a venda a um grupo industrial ou a outros possíveis fundos interessados.
Jaume Miquel diz que entre os fatores que levaram o grupo a reativar a possibilidade de entrar em bolsa figuram o "sólido desempenho operacional e financeiro do plano implementado durante os últimos anos", "a evolução consistente das vendas e rentabilidade" , assim como as "melhorias nas previsões de qualificação de crédito por parte das principais agências de 'rating'".
A Tendam registou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, ou seja, entre 1 de março e 31 de agosto, o que significa um aumento de 5% em termos homólogos.
O grupo Tendam alcançou receitas de 606,2 milhões de euros no primeiro semestre do seu exercício fiscal, de 1 de março a 31 de agosto de 2023.
