O Estado italiano vendeu uma participação de 25% no capital do Monte dei Paschi, por 920 milhões de euros, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, publicado esta terça-feira, 21 de novembro.

Ao todo, Roma vendeu 314,9 milhões de ações por 2,92 euros cada, com 5,13% de desconto, face à última cotação de fecho (3,07 euros).

Inicialmente, o objetivo era vender 20% do capital, no entanto, a procura robusta acabou por elevar a fasquia para uma participação de 25%.

Depois de resgatar o banco por 5,4 mil milhões de euros há seis anos, o Estado italiano injetou mais 1,6 mil milhões de euros no final do ano passado, o equivalente a 64% do montante arrecadado com o aumento de capital promovido pela instituição financeira, que tinha em vista angariar 2,5 mil milhões de euros.

O UBS Europa, o Bank of America Securities e a Jefferies agiram como coordenadores globais e "bookrunners".

O Executivo italiano iniciou o processo de venda do Monte dei Paschi no mês passado, numa tentativa de retirar o máximo valor possível da atual posição maioritária. A oferta poderá ser realizada através de uma ou mais etapas, inclusive em bolsa ou operações extraordinárias, ou mesmo uma combinação.

Esta não é a primeira tentativa do Governo para alienar a instituição. Em 2021, a venda de parte do banco ao UniCredit acabou por falhar. Mas o progresso, em termos de contas, realizado sob a liderança do atual CEO, Luigi Lovaglio, tem tornado o banco mais apelativo aos investidores.

Os compromissos assumidos com a União Europeia no momento do resgate do banco, em 2017, obrigam Roma a vender o banco a um outro acionista com presença significativa no capital.

Durante a sessão desta terça-feira, os títulos do banco , fundado em 1472, tombam 4,89% para 2,88 euros.