Notícia
CGD realiza roadshow para se financiar em 500 milhões
A CGD contratou seis bancos de investimento para prepararem um roadshow com o objectivo de se financiar em 500 milhões de euros, revela a Bloomberg.
A Caixa Geral de Depósitos mandatou o BNP Paribas, o Bank of America Merril Lynch, o CaixaBI, o Credit Agricole, o Credit Suisse e o Unicredit para organizarem reuniões com investidores, revela a Bloomberg.
As reuniões deverão realizar-se a partir 18 de Junho, em Lisboa, Londres e Paris, adianta a mesma agência, que cira fontes próximas da operação mas que pediram anonimato.
O objectivo deste roadshow é angariar 500 milhões de euros de financiamento. A emissão deverá ser a 10 anos, passível de ser reembolsada no final de cinco anos (10NC5).
Esta emissão servirá para reforçar o rácio de capital suplementar Tier 2.
As condições da emissão serão estabelecidas no "roadshow" que será realizado entretanto.
Ainda assim, esta emissão contará com uma avaliação de "rating" de B2, da Moody's, e B+, da Fitch, ambas num patamar de "lixo".
As reuniões deverão realizar-se a partir 18 de Junho, em Lisboa, Londres e Paris, adianta a mesma agência, que cira fontes próximas da operação mas que pediram anonimato.
Esta emissão servirá para reforçar o rácio de capital suplementar Tier 2.
As condições da emissão serão estabelecidas no "roadshow" que será realizado entretanto.
Ainda assim, esta emissão contará com uma avaliação de "rating" de B2, da Moody's, e B+, da Fitch, ambas num patamar de "lixo".
