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BPI anuncia emissão de 700 milhões a ser subscrita pelo CaixaBank
A dívida tem maturidade até março de 2030, havendo possibilidade de reembolso um ano antes. O BPI pagará um cupão fixo de 4,182% pelos 700 milhões de euros, numa operação que deverá ocorrer a 19 de março.
O BPI vai emitir 700 milhões de euros em dívida sénior não preferencial. A informação foi comunicada esta terça-feira pela instituição financeira, que indica que a emissão em causa será "subscrita integralmente pelo CaixaBank", acionista único do banco.
A dívida tem maturidade até março de 2030, havendo possibilidade de reembolso um ano antes.
O propósito do MREL é assegurar que as instituições financeiras possuem fundos próprios e elegíveis para absorver potenciais perdas em caso de falência.
"No final de dezembro de 2023 o BPI tinha um rácio MREL em percentagem dos RWA (Risk Weighted Assets [ativos ponderados pelo risco]) de 23,9% e cumpria com o requisito de MREL estabelecido para 1 janeiro 2024, de 22,43%. Após a emissão acima referida, o rácio MREL proforma em dezembro de 2023 ascende a 25,2%", detalha o banco.
O BPI pagará um cupão fixo de 4,182% pelos 700 milhões de euros, numa operação que deverá ocorrer a 19 de março.
O CaixaBank, que passou a deter a totalidade do capital do banco português em 2018, foi também o único subscritor da dívida que o BPI emitiu em 2021 e 2022.
A operação é anunciada um dia após o BPI ter divulgado que vai pagar perto de 517 milhões de euros em dividendos ao CaixaBank. Os dividendos são relativos a um ano em que o banco viu os lucros aumentarem 42% para 524 milhões de euros e superam em muito o valor entregue ao acionista no ano anterior (284 milhões).
