A SAD do Futebol Clube do Porto decidiu aumentar o montante da sua emissão de obrigações em 5 milhões de euros, pelo que o valor do encaixe bruto com a operação é agora de 35 milhões de euros.

A decisão foi avançada em comunicado à CMVM, onde a Porto SAD altera o conteúdo do prospecto da oferta, para reflectir o novo montante da emissão e o número máximo de obrigações a emitir, que é agora de 7 milhões.

"Informa-se que, em linha com o previsto na deliberação do Conselho de Administração da FC Porto SAD" do dia 10 de Março de 2017, o emitente decidiu no dia 29 de Maio de 2017 aumentar o montante máximo do empréstimo obrigacionista denominado "FC PORTO SAD 2017-2020" para €35.000.000 e o número máximo de obrigações a emitir para 7.000.000", refere o comunicado divulgado esta terça-feira, 30 de Maio.

Ao valor bruto do encaixe será necessário retirar o valor estimado máximo de 988.000 euros de comissões, "incluindo as comissões de organização e montagem, a pagar ao coordenador global, e de colocação, a pagar aos membros do Sindicato de Colocação, valor que inclui os impostos aplicáveis e um valor aproximado de 101.000 euros de outros custos associados à oferta a pagar pelo emitente".

Tal como tinha anunciado a 18 de Maio, os títulos a emitir pela Porto SAD pagam uma remuneração bruta de 4,29%. O período de subscrição termina a 6 de Junho, sendo que os resultados serão anunciados a 7 de Junho e os títulos deverão ser admitidos à negociação a 9 de Junho.

A oferta do Porto surge cerca de um mês depois de o Benfica ter concluído uma operação de financiamento idêntica, onde a SAD "encarnada" encaixou 60 milhões de euros com a emissão de títulos que pagam uma taxa de juro de 4%.

O preço de subscrição de cada obrigação é de cinco euros, com um montante mínimo de subscrição de 100 euros, ou seja 20 obrigações.

As obrigações pagam um juro semestral, a 9 de Junho e 9 de Dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 9 de Dezembro de 2017. O empréstimo tem a duração de três anos e será reembolsado de uma só vez, em 9 de Junho de 2020, "salvo se ocorrer o vencimento antecipado, nos termos previstos supra," refere o prospecto. 

No prospecto da operação, a SAD do Porto indica que o encaixe da oferta tem como objectivo financiar a "actividade corrente" da empresa, "permitindo-lhe consolidar o respectivo passivo num prazo mais alargado, através do refinanciamento de operações que se vencerão num futuro próximo".

Grande parte do encaixe servirá assim para reembolsar os investidores que compraram a emissão realizada em 2014, no valor de 20 milhões de euros, e que vence a 6 de Junho deste ano.