O Novo Banco realizou esta terça-feira uma emissão de 500 milhões de euros em obrigações cobertas, com maturidade a 4 de fevereiro de 2030, comunicou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).    

As obrigações têm um cupão anual de 2,75%, equivalente a mid-swaps acrescido de 42 pontos base, com liquidação agendada para 4 de fevereiro de 2025.  

O banco assinala que "o forte interesse ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 7 vezes do montante subscrito", e que a "transação permite ao banco diversificar e otimizar as suas fontes de financiamento".

O comunicado refere ainda que a emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo bancos (50%) e gestores de ativos (42%).

A origem dos investidores foi geograficamente diversificada, incluindo a região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça, com 24%), Península Ibérica (22%), Nórdicos (18%) e França (13%).

O rating esperado da emissão é de Aaa pela Moody’s, diz o Novo Banco.

O Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING e LBBW atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.