Europa mista com mercado atento aos EUA e a conflito no Médio Oriente

As bolsas europeias fecharam mistas, recuperando das perdas mais acentuadas registadas durante o dia à boleia de dados económicos mais robustos do que o esperado.

As vendas a retalho nos EUA aumentaram mais do que o esperado em setembro, o que foi interpretado como um sinal à Reserva Federal (Fed) norte-americana para manter a política monetária em níveis mais restritivos durante mais tempo. Após a divulgação dos dados, as ações passaram a negociar no vermelho, a "yield" da dívida norte-americana agravou-se e o dólar subiu. Contudo, a tendência inverteu ligeiramente com o decorrer da sessão.

O Stoxx 600, referência para a região, valorizou 0,1% para 449,76 pontos, com os setores do retalho e do petróleo & gás a registarem as maiores subidas (0,61% e 0,29%, respetivamente). Já os setores das telecomunicações e dos recursos naturais foram os que mais recuaram (-0,81% e -0,73%, respetivamente).

Entre as principais praças europeias, o alemão Dax 30 somou 0,09%, o francês CAC-40 subiu 0,11%, o italiano FTSE Mib perdeu 0,09%, o britânico FTSE 100 avançou 0,58%, o espanhol Ibex 35 valorizou 0,12% e o AEX, em Amesterdão, somou 0,19%.

A centrar as atenções dos investidores estiveram também os desenvolvimentos da guerra entre Israel e o grupo radical Hamas, numa altura em que os países reforçam os esforços diplomáticos para conter o conflito.

Visita de Biden ao Médio Oriente leva juros a subirem na Zona Euro

Os juros encerram a sessão a agravar-se, num dia em que os investidores se viraram para ativos de maior risco, como as ações, depois de a Casa Branca ter anunciado que o presidente norte-americano, Joe Biden, irá visitar Israel esta quarta-feira.

Os juros da dívida pública portuguesa com maturidade a dez anos agravaram-se 8,5 pontos base para 3,561%, enquanto a "yield" das Bunds alemãs com o mesmo vencimento somou 9,8 pontos base para 2,879%.

Por seu lado, os juros da dívida pública italiana avançaram 12,5 pontos base para 4,881%. Já os juros da dívida espanhola somaram 9,8 pontos base para 3,997% e os da dívida francesa cresceram 9,8 pontos base para 3,500%.

Fora da Zona Euro, as rendibilidades da dívida britânica subiram 3,1 pontos base para 4,508%.

Petróleo sobe com mira na ida de Biden ao Médio Oriente

Os preços do "ouro negro" seguem a negociar em alta nos principais mercados internacionais, com os investidores expectantes relativamente à ida do presidente norte-americano, Joe Biden, ao Médio Oriente – onde jogará um equilíbrio entre o apoio a Telavive e a tentativa de impedir uma escalada regional da guerra entre Israel e o Hamas.

O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, segue a somar 0,27% para 86,89 dólares por barril.

Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 0,45% para 90,05 dólares.

Além da visita a Israel, na quarta-feira, Biden irá passar também pela Jordânia, onde vai reunir-se com o rei, Abdullah II, o Presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas.

Euro valoriza face ao dólar

O euro está a valorizar face ao dólar, estando a moeda única europeia a subir 0,12% para 1,0573 dólares. A divisa da Zona Euro está a ganhar num dia em que foi conhecido o índice Zew do sentimento económico para a Alemanha e para a zona da moeda única. Este indicador melhorou em outubro nas duas regiões.

Apesar da queda face ao euro, o dólar está a valorizar face às principais divisas rivais, à boleia de dados das vendas a retalho nos Estados Unidos acima do esperado. As vendas a retalho cresceram 0,7% em setembro, acima dos 0,3% estimados pelos economistas inquiridos pela Reuters. 

Estes dados deram força à nota verde e levaram a um agravamento das "yields" das obrigações, uma vez que sinalizam que a maior economia mundial mantém-se resiliente, dando margem à Reserva Federal (Fed) norte-americana para subir ou manter os juros elevados durante mais tempo.

Ouro ganha com conflito no Médio Oriente a centrar atenções

O ouro está a valorizar, num dia em que os investidores acompanham os desenvolvimentos da guerra entre Israel e o grupo radical Hamas. O metal precioso regressou aos ganhos apesar dos mais recentes dados das vendas a retalhos nos Estados Unido - acima do esperado pelos analistas -, que dão força à Reserva Federal (Fed) norte-americana para continuar a subir os juros. 

O metal amarelo sobe 0,3% para 1.925,97 dólares por barril, enquanto o paládio cede 1,29% para 1.135,63 dólares e a platina soma 0,88% para 903,23 dólares.

Dados económicos robustos nos Estados Unidos deram força ao dólar, o que tende a penalizar o metal precioso, mas a incerteza em torno do conflito no Médio Oriente sustentou a procura pelo ativo-refúgio. A Casa Branca confirmou a visita do Presidente norte-americano, Joe Biden, a Israel na quarta-feira. 

O propósito da visita será perceber qual o objetivo de Israel na ofensiva à Faixa de Gaza e reforçar a necessidade de facilitar assistência humanitária aos civis naquela região.

Vendas a retalho nos EUA superiores ao esperado pressionam Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram no vermelho esta terça-feira, com os investidores a avaliarem os dados das vendas a retalho nos Estados Unidos que foram superiores ao esperado.

Os números mostram uma economia ainda resiliente, o que dá força à possibilidade de as taxas de juro diretoras, definidas pela Reserva Federal, permanecerem elevadas durante mais tempo do que era previsto.

O S&P 500, referência para a região, recua 0,68% para 4.344,02 pontos, o industrial Dow Jones cede 0,27% para 33.892,78 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite perde 1,1%, para 13.419,06 pontos.

As vendas a retalho subiram 0,7% em setembro, o que compara com estimativas de um crescimento de 0,3%, segundo os economistas inquiridos pela Reuters.

Entre os movimentos de mercado, o Bank of America, que apresentou contas referentes ao terceiro trimestre do ano antes da abertura da sessão, avança 0,22%.

O BofA lucrou 7,8 mil milhões de dólares entre julho e setembro, um aumento de 10% face ao mesmo período do ano passado. Os resultados do banco foram impulsionados por ganhos superiores ao esperado na margem financeira, a diferença entre os juros pagos nos empréstimos e cobrados nos depósitos.

Já o Goldman Sachs, que também apresentou os resultados do terceiro trimestre antes do início da sessão, recua 0,48%. O banco liderado por David Solomon registou uma queda de 33% nos lucros para 2,06 mil milhões de dólares. Ainda assim os resultados são superiores às estimativas dos analistas, dadas as receitas superiores ao esperado com o segmento de "trading".

O mercado está ainda atento ao desenrolar do conflito no Médio Oriente. Esta terça-feira o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, afirmou, citado pela Reuters, que o "genocídio" de palestinianos na Faixa de Gaza devia parar imediatamente, gerando preocupações de que o conflito poderá escalar.

O presidente norte-americano, Joe Biden, vai visitar Israel esta quarta-feira, depois de a Casa Branca ter afirmado que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha acordado em permitir que ajuda humanitária fosse dada à população na Faixa de Gaza.

Euribor desce a três e a 12 meses e sobe a seis meses

A taxa Euribor desceu hoje a três e a 12 meses e subiu a seis meses face a segunda-feira. A taxa Euribor a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou hoje para 4,160%, menos 0,012 pontos que na segunda-feira, depois de ter subido em 29 de setembro para 4,228%, um novo máximo desde novembro de 2008.

Segundo dados do Banco de Portugal referentes a julho de 2023, a Euribor a 12 meses representava 39,4% do 'stock' de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a seis e a três meses representavam 35,1% e 23,0%, respetivamente.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 06 de junho de 2022, avançou hoje para 4,118%, mais 0,015 pontos que na sessão anterior, depois de ter subido para 4,138% em 02 de outubro, um novo máximo desde novembro de 2008.

No caso da Euribor a três meses, esta baixou hoje face à sessão anterior, ao ser fixada em 3,972%, menos 0,003 pontos, depois de ter subido em 10 de outubro até 3,988%, um novo máximo desde novembro de 2008.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 4 de fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na Zona Euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

Na mais recente reunião de política monetária, em 14 de setembro, o BCE voltou a subir, pela décima sessão consecutiva, as suas taxas diretoras, desta vez em 25 pontos base - tal como em 27 de julho, em 15 de junho e 4 de maio -, acréscimo inferior ao de 50 pontos base efetuado em 16 de março, em 2 de fevereiro e em 15 de dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas.

Antes, em 27 de outubro e em 08 de setembro, as taxas diretoras subiram em 75 pontos base. Em 21 de julho de 2022, o BCE tinha aumentado, pela primeira vez em 11 anos, em 50 pontos base, as três taxas de juro diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 26 de outubro, em Atenas. As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respetivamente, de -0,605% em 14 de dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

Lusa

Joe Biden acalma investidores e Europa sobe. Rolls-Royce acelera 6% à boleia despedimentos

A Europa negoceia com ganhos ligeiros. O anúncio da visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Médio Oriente, ajudou a acalmar, pelo menos para já, os nervos dos investidores, relativamente ao impacto do conflito entre Israel e o Hamas na economia e nos mercados.

O "benchmark" europeu Stoxx 600 avança 0,26% para 451,36 pontos. Entre os 20 setores que compõem o índice de referência europeu, "utilities" e produtos de consumo lideram a tabela dos ganhos.

Entre as principais praças europeias, Frankfurt sobe 0,27%, Paris soma também 0,27% e Madrid ganha 0,26%.

Londres cresce 0,45%, Amesterdão soma 0,26% e Milão sobe 0,37%. Por cá, a bolsa de Lisboa acompanha a tendência das principais praças do bloco e valoriza 0,89%.

O presidente norte-americano Joe Biden vai mesmo visitar Israel esta semana. O chefe de Estado chega ao país na quarta-feira, sendo que depois irá encontrar-se com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o Presidente egípcio, Abdul Fatah al-Sisi, e com o Rei da Jordânia, Abdullah II, informou esta  segunda-feira à noite o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

A viagem de Biden ocorre após Antony Blinken ter também visitado a região.

Os investidores estão atentos às ações da Rolls-Royce, as quais ganham 4,17%, após a fabricante automóvel anunciar que vai cortar 2.500 postos de trabalho.

Já a Ericsson derrapa 6,37%, depois de prever que a falta de robustez do mercado que pressionou as vendas da empresa entre julho e setembro se deve manter no quarto trimestre do ano.

O Lonza Group cai 8,21%,pressionada pelo "outlook" para o próximo ano, o qual ficou aquém das expectativas dos analistas.

Juros agravam-se na Zona Euro

Os juros agravam-se na Zona Euro, num dia em marcado por um maior otimismo (ainda que ligeiro) no mercado acionista, à boleia da visita diplomática do presidente norte-americano, Joe Biden, ao Médio Oriente, para conter o conflito entre Israel e o Hamas.

O movimento ocorre ainda antes de serem conhecidos os números do o índice Zew do sentimento económico para a Alemanha e para a Zona Euro, depois de no mês passado este indicador ter caído mais que o esperado, tendo atingido mínimos de três anos.

A "yield" das Bunds alemãs a 10 anos – "benchmark" para o mercado europeu – agrava-se 2,3 pontos base para 2,803%.

Os juros da dívida portuguesa que matura em 2033 soma 1,2 pontos base para 3,488%.

A rendibilidade dos títulos espanhóis com a mesma maturidade cresce 3 pontos base para 3,929%.

Dólar Nova Zelândia alivia à boleia dos dados da inflação

O euro negoceia perto da linha de água (-0,06%), antes de ser conhecido o índice Zew do sentimento económico para a Alemanha e para a Zona Euro. No mês passado, este indicador caiu mais que o esperado, tendo atingido mínimos de três anos.

O dólar australiano sobe 0,32% para 0,6358 dólares norte-americanos, depois de as atas do banco central do país frisarem que os decisores de política monetária estão pouco tolerantes relativamente a possíveis atrasos no cumprimento do objetivo reduzir a inflação para a meta definida pela instituição.

O dólar da Nova Zelândia cede ligeiramente para 0,5896 dólares norte-americanos, após ser conhecido que  a inflação abrandou para 5,6% no terceiro trimestre, abaixo das estimativas dos analistas que apontavam para 5,9%.

O índice do dólar da Bloomberg – que compara a força da nota verde contra outras divisas – avança ligeiramente (0,08%) para 106,32 pontos.

O indicador está a ser impulsionado pelo agravamento das "yiels norte-americanas, numa altura em que os investidos aguardam a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Médio Oriente, para conter o conflito entre Israel e o Hamas.

Otimismo em torno da viagem de Biden ao Médio Oriente ofusca ouro

O ouro negoceia na linha de água depois de ter recuado durante a madrugada em Lisboa, numa altura em que a procura por ativos-refúgio alivia, dando lugar a uma brisa de otimismo, impulsionada pela visita do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Médio Oriente, para conter o conflito entre Israel e o Hamas.

O metal amarelo negoceia na linha de água (-0,05%) em 1.919,28 dólares por onça. Platina, paládio e prata estão em queda.

O metal precioso está  ainda a sofrer alguma pressão devido ao agravamento das "yields" da dívida norte-americana, com os futuros das "treasuries" a apontarem para uma queda dos preços das obrigações norte-americana, reforçando os sinais que a procura por ativos-refúgio está em queda.

Petróleo negoceia de forma mista de olho na Venezuela e no Médio Oriente

O petróleo negoceia de forma mista, com os investidores de olhos postos no Médio Oriente e na Venezuela.

O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – está praticamente inalterado (-0,02%) em 86,64 dólares por barril.

Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias –valoriza 0,19% para 89,82 dólares por barril.

No Médio Oriente, a especulação confirmou-se. O presidente norte-americano Joe Biden vai mesmo visitar Israel esta semana. O chefe de Estado chega ao país na quarta-feira, sendo que depois irá encontrar-se com o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com o Presidente egípcio, Abdul Fatah al-Sisi, e com o Rei da Jordânia, Abdullah II, informou esta  segunda-feira à noite o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

A viagem de Biden ocorre após Antony Blinken ter também visitado a região.

Os investidores estão ainda atentos ao que acontece em Barbados, onde o Governo do país e a oposição deverão assinar um acordo sobre o processo eleitoral. Tal poderá levar a um alívio das sanções impostas pelos EUA ao país, aumentando as exportações de crude.