Espanha estreou-se esta terça-feira no mercado de dívida verde, com uma emissão de cinco mil milhões de euros em obrigações a 20 anos. A operação aconteceu em linha com a expetativa que o Tesouro espanhol tinha partilhado com os investidores num encontro em julho.

A emissão de obrigações com prazo em outubro de 2040 recebeu forte interesse dos investidores. Captou uma procura de cerca de 60 mil milhões de euros, ou seja, 12 vezes superior à oferta, de acordo com dados da Bloomberg.

O apetite levou o juro a recuar ao longo do período da operação. A taxa ficou 6 pontos base acima do juro da restante dívida de Espanha com a mesma maturidade, que negoceia esta quarta-feira nos 0,99% em mercado secundário. Na abertura dos livros de ordens, o juro indicativo situava-se num diferencial de 9 pontos base.

Espanha juntou-se assim a Itália, França e Alemanha, que realizaram emissões de dívida verde semelhantes este ano. Estas operações foram as principais responsáveis para que o montante de obrigações sindicadas na Europa tenha atingido recordes no arranque de 2021. O Reino Unido está também a preparar leilões de dívida verde, enquanto Portugal sinalizou essa intenção em 2017, mas nunca avançou com um plano concreto.

Apesar de o mercado de dívida verde ter sido iniciado e expandido por privados, os soberanos têm ganhado espaço e o Tesouro de França tornou-se o maior emitente de sempre com três operações a totalizarem os 10,9 mil milhões de euros. Segundo dados da Climate Bonds Iniciative, a colocação de Espanha entra diretamente para o top 10 das maiores de sempre.

A União Europeia (UE) anunciou igualmente esta terça-feira que vai avançar já em outubro com os primeiros leilões de dívida verde para financiar a retoma. O objetivo da instituição é emitir até 250 mil milhões de euros em títulos verdes até o final de 2026 vai tornar-nos o maior emissor de títulos verdes do mundo.