Notícia
Fundo Europeu de Estabilização Financeira emite 5,5 mil milhões em dívida
Várias entidades da União Europeu têm vindo a recorrer à emissão de dívida nos mercados internacionais. Os investidores internacionais têm respondido com forte interesse.
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O Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF) esteve no mercado a emitir nova dívida a oito e a 31 anos. Foram colocados um total de 5,5 mil milhões de euros, mas os investidores queriam mais já que a procura por estas obrigações ficou mais de cinco vezes acima da oferta feita pela entidade liderada por Klaus Regling.
Na maturidade mais longa, o FEEF colocou 2,5 mil milhões de euros, com uma taxa de juro em 0,7%. A yield acabou por se fixar 17 pontos base acima da taxa mid-swap do euro a 30 anos (0,53%), resultando de uma revisão em baixa face ao guidance inicial.
O fundo emitiu igualmente três mil milhões em obrigações com prazo mais curto. Neste caso, o juro foi de 0,13%, o que significa 14 pontos base inferior à taxa mid-swap do euro, que negoceia esta segunda-feira em 0,27%, de acordo com os dados finais da operação a que a Bloomberg teve acesso.
A procura por títulos que atingem a maturidade a 17 de janeiro de 2053 foi 11 mil milhões, mais 4,4 vezes do que o montante emitido. No caso das obrigações com data em 18 de março de 2030, a procura situou-se em 19 mil milhões, 6,3 vezes superior à oferta.
Na maturidade mais longa, o FEEF colocou 2,5 mil milhões de euros, com uma taxa de juro em 0,7%. A yield acabou por se fixar 17 pontos base acima da taxa mid-swap do euro a 30 anos (0,53%), resultando de uma revisão em baixa face ao guidance inicial.
A procura por títulos que atingem a maturidade a 17 de janeiro de 2053 foi 11 mil milhões, mais 4,4 vezes do que o montante emitido. No caso das obrigações com data em 18 de março de 2030, a procura situou-se em 19 mil milhões, 6,3 vezes superior à oferta.
Várias entidades da União Europeu têm vindo a recorrer à emissão de dívida nos mercados internacionais. Em setembro, Kalin Anev Janse, CFO e membro do board do FEEF e do Mecanismo Europeu de Estabilidade Financeira (MEEF), já tinha sinalizado que as obrigações emitidas pelas duas instituições estavam a assistir a forte procura internacional.
"Em 2020, foi registado o maior número de sempre de investidores asiáticos [entre os investidores de fora da zona euro]", referiu Janse, citado pela Reuters. "Tivemos investidores de todo o mundo, bancos centrais, mais e mais estão a entrar na zona euro e a ver o euro como uma forte alternativa ao dólar norte-americano como reserva de valor".
(Notícia corrigida às 18:20. Por lapso, a primeira versão referia erradamento que a emissão serviria para financiar a "bazuca" europeia)
"Em 2020, foi registado o maior número de sempre de investidores asiáticos [entre os investidores de fora da zona euro]", referiu Janse, citado pela Reuters. "Tivemos investidores de todo o mundo, bancos centrais, mais e mais estão a entrar na zona euro e a ver o euro como uma forte alternativa ao dólar norte-americano como reserva de valor".
(Notícia corrigida às 18:20. Por lapso, a primeira versão referia erradamento que a emissão serviria para financiar a "bazuca" europeia)
