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Acções do BPI afundam 11% com aumento de capital
As acções do Banco BPI atingiram uma desvalorização máxima de 11,2%, com os investidores a incorporarem que o banco vai aplicar um desconto elevado no preço do aumento de capital de 350 milhões de euros. As acçõe sestão também a corrigir do ganho de 18% a
As acções do Banco BPI atingiram uma desvalorização máxima de 11,2%, com os investidores a incorporarem que o banco vai aplicar um desconto elevado no preço do aumento de capital de 350 milhões de euros. As acçõe sestão também a corrigir do ganho de 18% atingido na semana passada.
As acções abriram em forte queda, chegaram a cair 11,2% para 3,33 euros, seguindo agora a descer 9,07% para 3,41 euros.
Na passada sexta-feira os títulos somaram mais de 5%, na primeira sessão após ter sido conhecido o valor do aumento de capital de 350 milhões de euros. No conjunto da semana passada as acções subiram mais de 18%, o que representa o maior ganho semanal desde a OPA do BCP, há dois anos atrás.
Hoje estão a corrigir este ganho, depois dos analistas terem estimado que o banco vai ter que aplicar um desconto elevado para colocar o aumento de capital.
A queda de hoje reduziu a capitalização bolsita do BPI para 2,59 mil milhões de euros e aumentou a queda anual dos títulos para 36,38%. O mínimo anual das acções foi fixado a 12 de Fevereiro nos 3 euros.
A operação ainda tem de ser aprovada em assembleia geral, pelos accionistas, e não há ainda "timing", nem preço, para a colocação dos novos títulos do BPI em bolsa. O valor do aumento de capital não surpreendeu os analistas que apresentam já estimativas para qual o desconto que a aplicar aos títulos. A UBS estima um "bónus" de 15% face ao valor de fecho das acções na sessão de quinta-feira, dia em que foi revelado o valor do financiamento.
Este desconto levaria as novas acções do BPI para um valor de 3,03 euros, sendo que a JPMorgan, numa nota emitida horas antes do anúncio do banco, realizou vários cenários, atribuindo, no pior deles, um desconto de 30% às acções que o banco liderado por Fernando Ulrich se prepara para emitir, ou seja, os novos títulos seriam colocados no mercado a 2,49 euros.
Assumindo a dedução estimada pela UBS, de 15%, o BPI poderá emitir um total de 115 milhões de novos títulos, que se juntarão aos 760 milhões já existentes. Com o aumento de capital, os lucros por acção sofrerão uma diluição de 8%.
