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Acções do BES destacam direitos na sessão de quinta-feira
Os investidores que queiram receber direitos que lhes permite adquirir novas acções do aumento de capital terão de ter os títulos em carteira até ao final da sessão desta quarta-feira. Cada nova acção vai custar 65 cêntimos.
O BES revelou esta terça-feira, 20 de Maio, depois da aprovação por parte da CMVM, o prospecto referente ao aumento de capital de 1.045 milhões de euros. O período de subscrição das novas acções arranca dia 27 de Maio, mas os direitos de subscrição destes títulos vão ser destacados já na sessão de quinta-feira, 22 de Maio. Só quem tiver títulos em carteira até ao final da sessão de quarta-feira receberá estes direitos.
De acordo com prospecto publicado pelo banco presidido por Ricardo Salgado, "a data limite para aquisição na Euronext Lisbon de acções do BES com direitos de preferência na subscrição de acções novas incorporados" é 21 de Maio, ou seja, esta quinta-feira. A partir dessa data, estes direitos são retirados à cotação, sendo depois admitidos à negociação a 27 de Maio.
No âmbito do aumento de capital de 1.045 milhões de euros, o banco vai emitir 1.607.033.212 novos títulos, cada um a um preço de 65 cêntimos cada. Para comprar uma destas novas acções será necessário entregar o equivalente a dois direitos e meio, mais o valor do novo título. Para ter estes direitos, ou tem acções em carteira até ao final da sessão desta quarta-feira, ou pode depois adquiri-los em bolsa.
Reforçar os rácios de capital
Este aumento de capital, anunciado pelo banco a 15 de Maio, visa reforçar os rácios de capital da instituição. Num comunicado emitido nesse dia, o BES referia que o aumento de capital vai permitir ao banco "reforçar a sua base de capital, por forma a potenciar a sua vantagem competitiva na recuperação da economia portuguesa e o crescimento nos mercados internacionais onde está presente".
Esta operação permitirá também "criar reservas adicionais de capital", com vista a fazer face ao novo enquadramento regulamentar conhecido como CRD IV, bem como aos "stress tests" e à revisão de qualidade dos activos que serão realizados em antecipação à transferência da supervisão dos bancos da União Europeia para o BCE.
O Rácio Tier I do BES, com este aumento de capital, irá melhorar 162 pontos base, que passará para 9,6% face aos 8% registados no fecho do primeiro trimestre. O mínimo exigido é de 7%.
As datas mais importantes do aumento de capital do Banco Espírito Santo
20 de Maio Aviso para o exercício dos direitos de preferência na subscrição de acções novas
21 de Maio Data limite para aquisição na Euronext Lisbon de acções do BES com direitos de preferência na subscrição de acções nocas incorporadas
22 de Maio Data a partir da qual as acções do BES são negociadas na Euronext Lisbon sem direitos de preferência na subscrição de acções novas incorporadas
27 de Maio Início do período de subscrição das acções novas
27 de Maio Início do período de negociação de direitos de preferência na subscrição de acções novas na Euronext Lisbon
3 de Junho Último dia do período de negociação de direitos de preferência na subscrição de acções novas na Euronext Lisbon
4 de Junho Último dia em que as ordens de subscrição de acções novas podem ser revogadas
9 de Junho às 15h00 Fim do período de subscrição de acções novas
11 de Junho Data prevista para o apuramento dos resultados da OPS
16 de Junho Data da liquidação financeira do exercício de direitos
16 de Junho Data da liquidação financeira das acções novas no âmbito de pedidos adicionais dos accionistas
16 de Junho Data da liquidação física e financeira da eventual oferta institucional /underwritting
16 de Junho ou em data próxima Data prevista para o registo do aumento Do capital social na Conservatória do Registo Comercial
16 de Junho ou em data próxima Data prevista para a emissão das acções novas
17 de Junho ou em data próxima Data prevista para o início da negociação das acções novas na Euronext Lisbon
(Notícia actualizada às 21h53)
