Notícia
Luz Saúde espera arrecadar 100 milhões de euros com entrada na bolsa de Lisboa
Após ter saído do mercado de capitais português e comprada pela Fidelidade em 2015, a Luz Saúde pretende agora voltar a ser listada na bolsa de Lisboa. Anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira. Seguradora vai manter a maioria do capital social da empresa.
A Luz Saúde anunciou esta quarta-feira a sua intenção de voltar a ser listada na bolsa de Lisboa. O anúncio oficial foi publicado pela empresa através de um comunicado, contudo o regresso ao mercado de capitais português já há muito tinha sido revelado pela imprensa.
"A listagem será precedida por uma oferta a investidores institucionais dentro e fora de Portugal de ações ordinárias de nova emissão, esperando-se arrecadar um montante bruto de cerca de 100 milhões de eurospara a Luz Saúde, e ações ordinárias existentes da Fidelidade (o "IPO" ou a "Oferta")", explica a Luz Saúde.
O valor arrecadado com as ações ordinárias de nova emissão será utilizados para "apoiar ainda mais o crescimento rentável a longo prazo da Luz Saúde, mantendo ao mesmo tempo uma estrutura de capital robusta", explica a empresa. Após o IPO, a Fidelidade pretende manter a maioria do capital social da Luz Saúde.
Prevê-se que a oferta seja realizada sob a forma de colocações privadas dentro e fora de Portugal, incluindo nos Estados Unidos, para determinados compradores institucionais qualificados. A admissão à negociação das ações na bolsa de Lisboa, recorda a Luz Saúde, está ainda sujeita à aprovação de um prospecto de listagem pelo regulador.
"A transação é um elemento-chave das estratégias do Grupo Fidelidade e da Luz Saúde. Representa um passo significativo no plano de otimização de capital da Fidelidade, ao mesmo tempo que nos permite manter os benefícios da diversificação ao reter uma participação maioritária na Luz Saúde", indica Rogério Henriques, CEO da Fidelidade.
"Simultaneamente, o IPO é um marco no crescimento da Luz Saúde na nova jornada iniciada há 10 anos. Não só sinaliza que a empresa está pronta para abordar o mercado de capitais para abrir a sua base acionista, como também angaria novo capital para continuar o atual caminho de expansão rentável", acrescentou ainda.
Por seu lado, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, comentou que "desde a sua fundação em 2000, a Luz Saúde tem registado um notável histórico de crescimento de dois dígitos, principalmente de forma orgânica, mas também através de aquisições, tornando-se um dos principais intervenientes no mercado de saúde privado português."
"Após a nossa experiência anterior como empresa cotada, que culminou com sucesso na aquisição da empresa pela Fidelidade em 2015, o retorno da Luz Saúde aos mercados públicos marca outro marco importante na história da empresa, trazendo maior visibilidade para a qualidade diferenciada da nossa estratégia clínica, ativos e modelo de gestão, bem como maior flexibilidade financeira para continuar a prosseguir o nosso plano de crescimento a longo prazo", frisou também a líder da empresa.
Conforme o Negócios já tinha noticiado, a operação - que avançará em maio ou junho - já estava pensada há muito tempo, não tendo sido concretizada antes porque as condições de mercado não têm sido favoráveis. A Fidelidade espera que a Luz Saúde alcance uma avaliação superior a mil milhões de euros
A seguradora escolheu escolheu o Citi e o UBS para liderar a colocação da Luz Saúde em bolsa. A estes, que serão os "Global Coordinators" do IPO, juntam-se o CaixaBI, o BCP e o banco de investimento alemão Hauck Aufhauser Lampe.
Notícia atualizada
"A listagem será precedida por uma oferta a investidores institucionais dentro e fora de Portugal de ações ordinárias de nova emissão, esperando-se arrecadar um montante bruto de cerca de 100 milhões de eurospara a Luz Saúde, e ações ordinárias existentes da Fidelidade (o "IPO" ou a "Oferta")", explica a Luz Saúde.
Prevê-se que a oferta seja realizada sob a forma de colocações privadas dentro e fora de Portugal, incluindo nos Estados Unidos, para determinados compradores institucionais qualificados. A admissão à negociação das ações na bolsa de Lisboa, recorda a Luz Saúde, está ainda sujeita à aprovação de um prospecto de listagem pelo regulador.
"A transação é um elemento-chave das estratégias do Grupo Fidelidade e da Luz Saúde. Representa um passo significativo no plano de otimização de capital da Fidelidade, ao mesmo tempo que nos permite manter os benefícios da diversificação ao reter uma participação maioritária na Luz Saúde", indica Rogério Henriques, CEO da Fidelidade.
"Simultaneamente, o IPO é um marco no crescimento da Luz Saúde na nova jornada iniciada há 10 anos. Não só sinaliza que a empresa está pronta para abordar o mercado de capitais para abrir a sua base acionista, como também angaria novo capital para continuar o atual caminho de expansão rentável", acrescentou ainda.
Por seu lado, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, comentou que "desde a sua fundação em 2000, a Luz Saúde tem registado um notável histórico de crescimento de dois dígitos, principalmente de forma orgânica, mas também através de aquisições, tornando-se um dos principais intervenientes no mercado de saúde privado português."
"Após a nossa experiência anterior como empresa cotada, que culminou com sucesso na aquisição da empresa pela Fidelidade em 2015, o retorno da Luz Saúde aos mercados públicos marca outro marco importante na história da empresa, trazendo maior visibilidade para a qualidade diferenciada da nossa estratégia clínica, ativos e modelo de gestão, bem como maior flexibilidade financeira para continuar a prosseguir o nosso plano de crescimento a longo prazo", frisou também a líder da empresa.
Conforme o Negócios já tinha noticiado, a operação - que avançará em maio ou junho - já estava pensada há muito tempo, não tendo sido concretizada antes porque as condições de mercado não têm sido favoráveis. A Fidelidade espera que a Luz Saúde alcance uma avaliação superior a mil milhões de euros
A seguradora escolheu escolheu o Citi e o UBS para liderar a colocação da Luz Saúde em bolsa. A estes, que serão os "Global Coordinators" do IPO, juntam-se o CaixaBI, o BCP e o banco de investimento alemão Hauck Aufhauser Lampe.
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