Notícia
Vista Alegre emite 50 milhões de euros em obrigações
A empresa comunicou ao mercado que emitiu obrigações no valor de 50 milhões de euros, como forma de "diversificar as fontes de financiamento". Até ao momento, registou uma forte procura de 195% face aos 40 milhões fixados como valor mínimo.
15 de Outubro de 2019 às 13:18
A Vista Alegre (VAA) decidiu financiar-se com a emissão de 50 milhões de euros em obrigações, segundo comunicou a empresa à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).
"A VAA informa que o seu Conselho de Administração decidiu hoje emitir obrigações garantidas no valor de €45.000.000, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 2024 e obrigações garantidas no valor de €5.000.000 com uma taxa anual fixa de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas para colocação apenas junto de investidores institucionais", comunicou a empresa ao regulador do mercado.
Adiantou que, até ao momento, a emissão teve uma forte procura, a rondar os 80 milhões de euros, ou seja, quase 200% face ao valor mínimo fixado nos 40 milhões de euros, por parte de 21 investidores, tendo seis deles colocado ordens superiores a cinco milhões.
A Vista Alegre espera que a transação seja concluída nos próximos dias e que as obrigações no montante de €45.000.000 sejam admitidos à negociação no Mercado Alternativo de Renda Fixa Espanhol.
A empresa disse que esta emissão serve para "diversificar as fontes de financiamento e alongar a maturidade média da dívida contribuindo nessa medida para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados
em que opera".
As obrigações obtiveram uma notação de rating BBB- atribuída pela agência de notação de risco Axesor.
No primeiro semestre deste ano, a Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros), naquela que foi "a melhor performance operacional alcançada num semestre", segundo a empresa.
"A VAA informa que o seu Conselho de Administração decidiu hoje emitir obrigações garantidas no valor de €45.000.000, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 2024 e obrigações garantidas no valor de €5.000.000 com uma taxa anual fixa de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas para colocação apenas junto de investidores institucionais", comunicou a empresa ao regulador do mercado.
A Vista Alegre espera que a transação seja concluída nos próximos dias e que as obrigações no montante de €45.000.000 sejam admitidos à negociação no Mercado Alternativo de Renda Fixa Espanhol.
A empresa disse que esta emissão serve para "diversificar as fontes de financiamento e alongar a maturidade média da dívida contribuindo nessa medida para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados
em que opera".
As obrigações obtiveram uma notação de rating BBB- atribuída pela agência de notação de risco Axesor.
No primeiro semestre deste ano, a Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, duplicando o registado no período homólogo (1,86 milhões de euros), naquela que foi "a melhor performance operacional alcançada num semestre", segundo a empresa.
