Notícia
Levi Strauss anuncia IPO de 100 milhões de dólares
A fabricante das icónicas jeans quer levantar até 100 milhões de dólares na operação.
A Levi Strauss & Co vai entrar em bolsa. A empresa norte-americana de vestuário, conhecida sobretudo pelos seus icónicos jeans, vai realizar um IPO em que pretende levantar até 100 milhões de dólares, de acordo com o registo apresentado esta quarta-feira, 13 de fevereiro, ao regulador dos Estados Unidos.
A empresa mandatou 12 bancos para esta operação, liderados pelos Goldman Sachs e o JPMorgan.
De acordo com o prospeto, a empresa teve lucros de 285 milhões de dólares no ano terminado a 25 de novembro, acima dos 281 milhões registados no período homólogo. Já as receitas aumentaram de 4,9 para 5,6 mil milhões.
O dinheiro levantado nesta operação será utilizado para aquisições ou outros investimentos estratégicos, assim como para cobrir custos operacionais.
A empresa, com sede na Califórnia, é detida atualmente pelos descendentes da família de Levi Strauss, o imigrante alemão que se estabeleceu nos Estados Unidos e fundou a companhia em 1853.
Esta não será a primeira vez que a Levi Strauss protagoniza um IPO. Fê-lo pela primeira vez em 1971, gerando receitas de cerca de 50 milhões de dólares. Na altura, foi um dos maiores IPOs de todos os tempos, mesmo com a família a manter uma grande participação no capital.
Contudo, a queda dos lucros e a descida do preço das ações levaram os descendentes de Levi Strauss a recompraram as ações e tirarem a empresa de bolsa em 1984, num investimento de 1,7 mil milhões de dólares.
Depois de os lucros terem voltado a cair nos últimos anos, a empresa melhorou os seus números em 2018. Em outubro, a empresa revelou que as suas receitas cresceram 10% no trimestre terminado em agosto, para um total de 1,4 mil milhões de dólares. Já os lucros cresceram 45% para 130 milhões de dólares. A empresa também reduziu a sua dívida para metade nos últimos dois anos.
A Levi Strauss é liderada por Chip Bergh, CEO e presidente desde 2011.
A empresa mandatou 12 bancos para esta operação, liderados pelos Goldman Sachs e o JPMorgan.
O dinheiro levantado nesta operação será utilizado para aquisições ou outros investimentos estratégicos, assim como para cobrir custos operacionais.
A empresa, com sede na Califórnia, é detida atualmente pelos descendentes da família de Levi Strauss, o imigrante alemão que se estabeleceu nos Estados Unidos e fundou a companhia em 1853.
Esta não será a primeira vez que a Levi Strauss protagoniza um IPO. Fê-lo pela primeira vez em 1971, gerando receitas de cerca de 50 milhões de dólares. Na altura, foi um dos maiores IPOs de todos os tempos, mesmo com a família a manter uma grande participação no capital.
Contudo, a queda dos lucros e a descida do preço das ações levaram os descendentes de Levi Strauss a recompraram as ações e tirarem a empresa de bolsa em 1984, num investimento de 1,7 mil milhões de dólares.
Depois de os lucros terem voltado a cair nos últimos anos, a empresa melhorou os seus números em 2018. Em outubro, a empresa revelou que as suas receitas cresceram 10% no trimestre terminado em agosto, para um total de 1,4 mil milhões de dólares. Já os lucros cresceram 45% para 130 milhões de dólares. A empresa também reduziu a sua dívida para metade nos últimos dois anos.
A Levi Strauss é liderada por Chip Bergh, CEO e presidente desde 2011.
