O IGCP terá contratado seis instituições financeiras para realizar uma emissão de dívida a 15 anos sindicada, revela a Bloomberg que cita uma fonte próxima da operação. 

Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e o SG CIB, adianta a agência de informação americana.

Os montantes que se pretendem ou os juros que poderão estar associados a esta emissão não são referidos. A Bloomberg revela ainda que a operação deverá ser lançada num futuro próximo. De realçar que, regra geral, estas operações de financiamento ocorrem às quartas-feiras.

Na semana passada, o IGCP publicou o calendário de financiamento do segundo trimestre do ano, tendo na altura admitido realizar emissões sindicadas neste período. O IGCP não deu indicações sobre quando poderia realizar as operações. Nem quantas serão.

 

O último leilão sindicado foi realizado em Janeiro, com o IGCP a colocar 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2028. Na altura, o custo de financiamento foi o mais baixo de sempre.

 

Ao todo, no primeiro trimestre o IGCP realizou três emissões de dívida de longo prazo, uma delas sindicada, como acima referido. E emitiu um total de 7.425 milhões de euros através das diferentes operações. 

 

Em Fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 5 e a 10 anos, com os custos de financiamento a subirem ligeiramente no prazo mais longo.
 

Em Março, o Estado emitiu a 10 e a 27 anos, tendo conseguido taxas de juro mais baixas. Na maturidade a 10 anos Portugal conseguiu mesmo a taxa mais baixa de sempre.

(Notícia actualizada às 15:35 com mais informação)