Notícia
Novo Banco emite 500 milhões em dívida sénior preferencial
As obrigações têm maturidade em 2031, com um cupão de 3,375% nos primeiros cinco anos e foram colocadas junto de investidores institucionais. Procura chegou a ser 3,5 vezes superior à oferta.
O Novo Banco emitiu 500 milhões em dívida sénior preferencial, comunicou o banco esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A emissão tem maturidade a 22 de janeiro de 2031 e opção de reembolso antecipado pelo banco a 22 de janeiro de 2030 (após cinco anos), refere o comunicado.
"As obrigações foram subscritas a 99,589%, com cupão fixo de 3,375% nos primeiros 5 anos, passando a variável (Euribor 3 meses acrescido de uma margem de 105 pb)", informa o banco.
A operação, anunciada ao início desta quarta-feira, criou um "forte interesse no mercado", diz o comunicado, com o livro de ordens a registar "um montante superior em 3,5 vezes" à oferta.
A emissão destinava-se a investidores institucionais internacionais e captou o interesse de mais de 100 investidores, refere o banco.
Por tipo de investidor, a emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (47%) e bancos e bancos centrais (30%). A liquidação ocorrerá a 22 de janeiro de 2025.
Quanto à origem geográfica, os investidores são maioritariamente do Reino Unido (21%), Itália (20%), Ibéria (18%), França (18%) e Nórdicos (11%).
O Novo Banco acrescenta ainda que "o rating esperado da emissão é de Baa2 pela Moody’s e BBB pela Fitch".
